ארי נדל"ן מגייסת כ-200 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות

חברת הנדל"ן השלימה בהצלחה הנפקת מניות ואופציות על פי דוח הצעת מדף, עם פוטנציאל לתמורה כוללת של כ-284 מיליון שקל.

ארי נדל"ן השלימה הנפקת מניות ואופציות שעל פי דוח הצעת מדף, גייסה כ-200 מיליון שקל. ההנפקה כללה 42 מיליון מניות ו-14.7 מיליון כתבי אופציה.

ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ השלימה בהצלחה הנפקת מניות ואופציות, במסגרת דוח הצעת מדף מיום 21 ביולי 2026. ההנפקה כללה עד 42 מיליון מניות רגילות של החברה, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, וכן עד 14.7 מיליון כתבי אופציה (סדרה 2) הניתנים למימוש למניות רגילות.

ההנפקה בוצעה באמצעות הצעה אחידה, כאשר היחידה כללה 100 מניות רגילות ו-35 כתבי אופציה, במחיר שלא יפחת מ-477 ש"ח ליחידה. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.

המכרז לרכישת ניירות הערך נפתח ב-22 ביולי 2026 ונסגר באותו היום. במסגרתו, התקבלו הזמנות מ-126 מזמינים לרכישת 631,086 יחידות, בסכום כולל של כ-301 מיליון ש"ח. מחיר הסגירה שנקבע עמד על 477 ש"ח ליחידה.

על פי תוצאות המכרז, הוקצו 420,000 יחידות. 107 הזמנות של הציבור, שנקבו במחיר גבוה ממחיר הסגירה, נענו במלואן. 19 הזמנות נוספות, שנקבו במחיר הסגירה, נענו באופן חלקי, כאשר כל מזמין קיבל כ-15.81% מהזמנתו.

התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה מסתכמת בכ-200 מיליון ש"ח. התמורה העתידית הצפויה, בהנחה שכל כתבי האופציה ימומשו למניות רגילות עד למועד האחרון למימוש, צפויה להסתכם בכ-283.79 מיליון ש"ח.