מיכל פקדונות מגייסת 600 מיליון שקל באג"ח סדרה ג'

מיכל פקדונות השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה ג' בהיקף של 600 מיליון שקל, בריבית מרווח של 0.06% מעל ריבית בנק ישראל.

מיכל פקדונות גייסה 600 מיליון שקל מהציבור באמצעות הנפקת אג"ח סדרה ג'. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים, כאשר שיעור המרווח שנקבע עומד על 0.06% מעל ריבית בנק ישראל.

מיכל פקדונות בע"מ (TASE: MICH) השלימה בהצלחה הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, סדרה ג', בהיקף כולל של 600 מיליון שקל. ההנפקה, שבוצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 14 ביולי 2026, זכתה לביקושים גבוהים מצד משקיעים מוסדיים.

על פי הדיווח, החברה נענתה לבקשות לרכישת 600,000 יחידות של אגרות חוב (סדרה ג'), כאשר כל יחידה כוללת 1,000 אגרות חוב בערך נקוב של 1 שקל כל אחת, במחיר של 1,000 שקל ליחידה. שיעור המרווח שנקבע מעל ריבית בנק ישראל עומד על 0.06% בלבד, מה שמעיד על אמון גבוה מצד המשקיעים ביציבותה הפיננסית של החברה.

במסגרת המכרז המוסדי, התקבלו 46 בקשות לרכישת 600,000 יחידות. מתוך אלו, 43 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 482,000 יחידות נענו במלואן, ו-3 הזמנות לרכישת 118,000 יחידות נענו אף הן במלואן, כאשר שיעור המרווח שנקבע ליחידה עמד על 0.06% מעל ריבית בנק ישראל.

התמורה ברוטו שתתקבל מההנפקה מסתכמת ב-600 מיליון שקל, והיא תשמש את החברה לצרכיה השוטפים. אגרות החוב הונפקו ללא ניכיון, ויום הסליקה נקבע ל-16 ביולי 2026. לאחר ההנפקה, סך הערך הנקוב של אגרות החוב מסדרה ג' יעמוד על 600 מיליון שקל.

החברה הודתה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה ועל הבעת האמון בחברה. ההנפקה מהווה צעד משמעותי עבור מיכל פקדונות, ומעידה על יכולתה לגייס הון בתנאים נוחים בשוק ההון.