אלקטרה צריכה מקדמת הנפקה של קרפור ישראל בבורסה בתל אביב

פחות משנתיים לאחר השקתה בישראל, רשת המזון קרפור בדרך לבורסה. אלקטרה צריכה, המחזיקה בכ-49.5% מהזכיינית, הודיעה על הגשת טיוטת תשקיף ראשונה להנפקת החברה הבת, בין היתר על רקע חוק הריכוזיות.

אלקטרה מוצרי צריכה הודיעה כי חברה בת, המחזיקה בזכיון להפעלת רשת "קרפור" בישראל, הגישה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת הנפקה אפשרית בבורסה בתל אביב. אלקטרה, שמחזיקה בכ-49.49% מהחברה הבת, בוחנת ביצוע הצעת מכר של חלק ממניותיה במסגרת המהלך, בין היתר כדי לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות. ההנפקה עדיין אינה ודאית ותלויה בקבלת אישורים ובתנאי השוק.

אלקטרה מוצרי צריכה (אמ"צ) עושה צעד משמעותי לקראת הנפקת פעילות קמעונאות המזון שלה בבורסה. החברה דיווחה היום (ד') כי חברה המוחזקת על ידה בעקיפין, "צרפת ישראל גרופ בע"מ", הגישה לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף ראשונה לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO) ורישום מניותיה למסחר בבורסה בתל אביב.

צרפת ישראל גרופ היא הבעלים המלא של חברת "גלובל ריטייל ק.י. בע"מ", המפעילה את רשת סניפי קמעונאות המזון תחת המותג הבינלאומי "Carrefour" בישראל. אמ"צ מחזיקה בכ-49.49% מההון וזכויות ההצבעה בחברה המיועדת להנפקה, צרפת ישראל גרופ. טיוטת התשקיף שהוגשה מתבססת על הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2026.

במסגרת המהלך, אלקטרה צריכה שוקלת לבצע הצעת מכר ולמכור חלק מאחזקותיה בחברה הבת לציבור. מהדיווח עולה כי אחד המניעים המרכזיים למהלך הוא הרצון לעמוד בהוראות "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013". הנפקה והצעת מכר יכולות לסייע לאלקטרה להקטין את שיעור אחזקתה ובכך לעמוד בדרישות החוק.

עם זאת, החברה מדגישה כי הגשת טיוטת התשקיף אינה מהווה התחייבות לביצוע ההנפקה. בשלב זה, אין כל ודאות שההנפקה אכן תצא לפועל. גם אם כן, היקפה, תנאיה, מבנה ההצעה, מחיר ניירות הערך ומועד ביצועה עדיין לא נקבעו. המהלך כולו כפוף לקבלת אישורים רגולטוריים, לרבות היתר מרשות ניירות ערך ואישור הבורסה לרישום המניות, וכן אישורים של האורגנים המוסמכים בחברה המנפיקה עצמה.

הנפקה של קרפור ישראל, אם אכן תתממש, תהיה אבן דרך משמעותית עבור רשת המזון, שהושקה בישראל במאי 2023. היא תאפשר לציבור המשקיעים להיחשף לראשונה באופן ישיר לתוצאותיה הכספיות של הרשת, ותספק לה מקור הון להמשך צמיחה והתפתחות בשוק קמעונאות המזון התחרותי בישראל. עבור אלקטרה צריכה, מדובר בהזדמנות להציף ערך מההשקעה המשמעותית שביצעה ולהתאים את מבנה האחזקות שלה לדרישות הרגולציה.