אנג'יני מוכרת פעילות לאברא בעסקה של עד 15 מיליון שקל; במקביל: קיצוצים באנרג'ין והבעת אמון באקונרג'י

חברת הפורטפוליו אנג'יני מוכרת את פעילות השירותים שלה בישראל לחברת ה-IT אברא תמורת 7.2 מיליון שקל במזומן ותשלומים מותנים של עד 7.8 מיליון שקל. במקביל, דירקטורית באנרג'ין מתפטרת לטובת צמצום הוצאות, ומגד

חברת אנג'יני, המוחזקת ע"י שותפות יוניקורן טכנולוגיות, חתמה על הסכם למכירת פעילות השירותים שלה בישראל לחברת אברא, וכן על הסכם הפצה בלעדי. התמורה הראשונית עומדת על כ-7.2 מיליון שקל, עם אפשרות לתמורה נוספת של עד 7.8 מיליון שקל בכפוף לעמידה ביעדי הכנסות ורווחיות. במקביל, נרשמו מהלכים משמעותיים בחברות אחרות: דירקטורית בחברת אנרג'ין טכנולוגיות התפטרה מתפקידה במטרה לסייע בצמצום הוצאות, בעוד מגדל ביטוח ביצעה רכישה מאסיבית של אגרות חוב מסדרה ד' של חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י.

גל של מהלכים אסטרטגיים ועסקאות שטף את השוק, כאשר במרכזם עסקת רכישה משמעותית בענף הטכנולוגיה. שותפות ההשקעות יוניקורן טכנולוגיות דיווחה כי חברת הפורטפוליו שלה, אנג'יני בע"מ, התקשרה בהסכם עם חברת טכנולוגיות המידע הציבורית אברא, במסגרתו תמכור לאחרונה את פעילות השירותים שלה בישראל. העסקה, שעשויה להגיע לשווי כולל של כ-15 מיליון שקל, כוללת גם הסכם הפצה ארוך טווח, ומסמנת אבן דרך אסטרטגית עבור שתי החברות.

על פי תנאי העסקה, כפי שפורטו בדיווח, אברא תרכוש את הפעילות ותקבל זכויות הפצה בלעדיות למוצרי אנג'יני בישראל לתקופה של 12 שנים, עם אופציה להארכה ב-4 שנים נוספות. בנוסף, אברא תקבל זכויות הפצה לא בלעדיות מחוץ לישראל. בתמורה, אנג'יני תקבל תשלום ראשוני של כ-7.2 מיליון שקל במועד השלמת העסקה. סכום זה נקבע על בסיס רווחיות הפעילות הנרכשת ובהתאם למכפילים המקובלים בשוק.

בנוסף לתמורה הראשונית, ההסכם כולל מנגנון "ארן-אאוט" (earn-out) שעשוי להגדיל את התמורה הכוללת באופן משמעותי. אנג'יני תהיה זכאית לתשלום מותנה נוסף של עד כ-7.8 מיליון שקל, אשר ישולם על פני 30 חודשים. קבלת התשלום הנוסף מותנית בעמידת הפעילות הנרכשת ביעדים שנתיים של קצב הכנסות חוזרות (ARR) ורווחיות. מבנה עסקה זה מאפשר לאנג'יני לקבל נתח מההצלחה העתידית של הפעילות תחת ניהולה של אברא, בעוד אברא מרחיבה את סל השירותים שלה.

מהלכים נוספים בשוק: צמצום הוצאות והבעת אמון

במקביל לעסקה בענף ה-IT, חברת הטכנולוגיה אנרג'ין טכנולוגיות (אין לבלבל עם אנג'יני) דיווחה על מהלך פנימי המעיד על לחצים פיננסיים. החברה הודיעה על התפטרותה של הדירקטורית נטע רון יוסף, שכיהנה בתפקיד מאז ינואר 2021. הסיבה להתפטרות, כפי שצוינה במפורש בדיווח, היא "על מנת לסייע בצמצום ההוצאות השוטפות של החברה". ציון נסיבות אלו בדיווח מדגיש את חשיבות המהלך בעיני החברה, ומאותת למשקיעים על הצעדים שהיא נוקטת להתייעלות תפעולית.

בזירה אחרת לגמרי, חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י קיבלה הבעת אמון משמעותית משוק ההון. ענקית הביטוח מגדל דיווחה על רכישה מסיבית של אגרות חוב של החברה מסדרה ד'. על פי הדיווח, מגדל רכשה, באמצעות חשבונות ביטוח חיים משתתפי רווחים וקרנות נאמנות, אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-57.6 מיליון שקל בערך נקוב. הרכישות בוצעו בבורסה במהלך חודש יולי, במחיר ממוצע של כ-99.4 אגורות. בעקבות הרכישה, הפכה מגדל לבעלת עניין מרכזית בסדרת האג"ח, עם החזקה של כ-11.6% מסך הסדרה, המהווה כ-10.95% מהון החברה בדילול מלא. מהלך זה מצד גוף מוסדי מוביל כמו מגדל מהווה אינדיקציה חיובית לגבי יציבותה הפיננסית של אקונרג'י ופוטנציאל הצמיחה שלה בעיני המשקיעים המוסדיים.