גילת השלימה גיוס של 100 מיליון דולר באג"ח להמרה בפרמיה של 60%

חברת תקשורת הלוויינים השלימה את הגיוס ממשקיעים מוסדיים ישראליים, והיא צפויה להשתמש בכספים להאצת השקעותיה בטכנולוגיות חלל, הגנה וקישוריות לוויינית מהדור הבא.

גילת רשתות לוויין השלימה גיוס חוב של 100 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח להמרה לחמש שנים למשקיעים מוסדיים ישראליים. מחיר ההמרה נקבע על 16 דולר למניה, פרמיה של 60% על מחיר השוק בעת ההכרזה. הכספים ישמשו להאצת השקעות אסטרטגיות בטכנולוגיות חלל, הגנה וקישוריות.

חברת גילת רשתות לוויין (GILT) הודיעה כי השלימה בהצלחה את הגיוס הפרטי של איגרות חוב להמרה בהיקף של 100 מיליון דולר, כשבוע לאחר שהכריזה על המהלך. הגיוס, שהושלם ב-7 בספטמבר 2026, בוצע מול משקיעים מוסדיים ישראליים ונועד לספק לחברה גמישות פיננסית להאצת השקעות אסטרטגיות. לפי דיווח החברה, הכספים ישמשו לקידום טכנולוגיות הדור הבא של לוויינים וחלל, הרחבת יכולות בתחומי הקישוריות הרב-מסלולית (multi-orbit), ניידות (mobility), טכנולוגיות קרקע והגנה.

תנאי הגיוס, המעידים על אמון ביכולות הצמיחה של החברה, נותרו כפי שפורסמו. איגרות החוב, שאינן מובטחות, נושאות ריבית שנתית של 3.75% ויגיעו לפדיון בעוד חמש שנים, ב-1 בספטמבר 2031. מחיר ההמרה למניות רגילות נקבע על 16 דולר למניה, מחיר המשקף פרמיה של 60% מעל מחיר הסגירה של המניה בנאסד"ק ב-28 באוגוסט 2026, שעמד על 9.94 דולר.

מנכ"ל גילת, עדי ספדיה, התייחס לגיוס עם הכרזתו הראשונית ואמר: "מימון זה מחזק עוד יותר את הגמישות הפיננסית של גילת ומספק לנו הון נוסף להאצת ההשקעות בטכנולוגיות המעצבות את עתיד תקשורת החלל והלוויין". הוא הוסיף כי "ההון הנוסף משפר את יכולתנו להשקיע באופן אורגני, להרחיב את פורטפוליו הטכנולוגיות שלנו ולבחון הזדמנויות שיכולות להרחיב את היכולות והשווקים שלנו". השלמת הגיוס כעת מאפשרת לחברה להתחיל במימוש תוכניות אסטרטגיות אלו.

תנאי האג"ח כוללים מספר מנגנונים מעניינים. ראשית, נקבע מנגנון "סטפ-אפ" (Step-up) המגן על המשקיעים: אם בתוך 18 חודשים מההנפקה, מחיר המניה הממוצע בנאסד"ק לא יעמוד על 15 דולר לפחות במשך 30 יום רצופים, הריבית על האג"ח תעלה ב-1.25% נוספים. מנגנון זה מתמרץ את החברה לפעול להשאת ערך למשקיעים ומספק למשקיעים תשואה גבוהה יותר במקרה של ביצועי חסר של המניה.

בנוסף, גילת שמרה לעצמה אופציה לכפות על מחזיקי האג"ח להמיר את האיגרות למניות, בתנאים מסוימים. החברה תוכל להפעיל אופציה זו אם מחיר המניה בנאסד"ק יעלה על 20 דולר למשך 10 ימי מסחר רצופים. מהלך כזה יאפשר לחברה להפוך את החוב להון ובכך להפחית את מצבת ההתחייבויות שלה במאזן. ההנפקה בוצעה בישראל בלבד ואינה מיועדת לאזרחי ארה"ב, אך גילת התחייבה לרשום את המניות שיונפקו בהמרה למסחר בארה"ב בתוך 12 חודשים מהשלמת הגיוס, מה שיבטיח את נזילותן עבור המשקיעים.