הצלחה גדולה לאביעד ריביות בגיוס החוב הראשון: ביקושים של 1.15 מיליארד שקל במכרז המוסדי

חברת 'אביעד ריביות', בהנפקת האג"ח הראשונה שלה, זכתה לביקושי יתר וסגרה את השלב המוסדי בריבית נמוכה במיוחד של 0.18% בלבד מעל ריבית בנק ישראל. כעת היא פועלת להגדלת היקף הגיוס.

חברת אביעד ריביות בע"מ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה א' הראשונה שלה, וזכתה לביקושים שהגיעו לכ-1.15 מיליארד שקל. החברה קיבלה התחייבויות בהיקף של כ-1.14 מיליארד שקל במרווח ריבית נמוך של 0.18% בלבד. בעקבות ההצלחה, פועלת החברה מול חברת הדירוג מידרוג להגדלת היקף הגיוס המאושר מ-900 מיליון שקל לעד 1.26 מיליארד שקל.

חברת אביעד ריביות בע"מ רשמה הצלחה משמעותית בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב הראשונה שלה (סדרה א'), כך עולה מדיווח שהוציאה החברה. במכרז, שהתקיים ב-5 באוקטובר 2026, נרשמו ביקושים ערים מצד משקיעים מסווגים שהגיעו לסך של כ-1.15 מיליארד שקל. הצלחה זו מהווה הבעת אמון בחברה, שפרסמה תשקיף להנפקה ראשונה לציבור (IPO) רק בסוף אוגוסט האחרון.

פרטי המכרז והריבית הנמוכה

במסגרת המכרז המוסדי, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-1.14 מיליארד שקל (1,142,563 יחידות), מתוך סך ביקושים של כ-1.15 מיליארד שקל (1,149,450 יחידות). המשמעות היא שיעור היענות גבוה במיוחד מצד החברה להזמנות.

גולת הכותרת של הגיוס היא הריבית הנמוכה שהושגה. המכרז התנהל בשיטת הצעה אחידה על שיעור מרווח הריבית השנתי מעל ריבית בנק ישראל, ובסיומו נקבע המרווח על 0.18% בלבד. שיעור זה, הנחשב נמוך מאוד, יהווה את מרווח הריבית המרבי גם בשלב המכרז הציבורי, אם וכאשר יתקיים. עלות גיוס נמוכה זו מעידה על האטרקטיביות שהשוק מייחס לחברה ולאיגרות החוב שלה.

הגדלת היקף הגיוס

ההצלחה במכרז המוסדי אף הובילה את החברה לפעול להגדלת סכום הגיוס המתוכנן. לפי הדיווח, דוח הדירוג המקורי שצורף לתשקיף מחברת מידרוג העניק דירוג של ilAaa. לאגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים, פנתה אביעד ריביות למידרוג בבקשה להגדיל את היקף הדירוג לסכום של עד 1.26 מיליארד שקל.

עם זאת, החברה מדגישה כי אין כל ודאות שהנפקת איגרות החוב אכן תצא לפועל. השלמת המהלך כפופה לקבלת אישורים נוספים, לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור חברת הדירוג להגדלת היקף הגיוס, קבלת היתר מרשות ניירות ערך ואישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר.