טרמינל איקס מתרחבת לעיצוב הבית: רוכשת את השליטה ברשת SOHO תמורת 11 מיליון שקל

פלטפורמת האופנה המקוונת טרמינל איקס נכנסת לתחום חדש וצומח: חתמה על מזכר הבנות לרכישת 50.01% מרשת הלייף סטייל ועיצוב הבית SOHO, בעסקה שכוללת אופציות להגדלת ההחזקה עד 87.5%.

טרמינל איקס חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה (50.01%) בחברת SOHO, המפעילה רשת חנויות ופלטפורמת אונליין למוצרי לייף סטייל, תמורת 11 מיליון שקל. העסקה כוללת מנגנון אופציות שיאפשר לטרמינל איקס להגדיל את החזקתה עד לכ-87.5% על בסיס ביצועים עתידיים, ומהווה כניסה אסטרטגית ראשונה של החברה לתחום שאינו אופנה.

חברת האופנה המקוונת טרמינל איקס, מקבוצת פוקס, הודיעה היום (ד') על חתימת מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת השליטה (50.01%) בחברת "קולקשן עיצוב ת"א", המוכרת תחת המותג "SOHO". זוהי דריסת רגל אסטרטגית ראשונה ומשמעותית של טרמינל איקס מחוץ לעולם האופנה, אל תחום מוצרי הלייף סטייל ועיצוב הבית. הדיווח על המהלך עוכב מאז סוף אוגוסט, אז החליט דירקטוריון החברה להמתין עם הפרסום עד לחתימת מזכר ההבנות.

על פי תנאי העסקה, טרמינל איקס תשלם 11 מיליון שקל תמורת 50.01% ממניות SOHO, בעסקה המשקפת לחברה הנרכשת שווי של כ-22 מיליון שקל. מהדיווח עולה כי סכום של עד 8 מיליון שקל מתוך התמורה ישמש לפירעון חוב של חברה בת של SOHO. העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות, חתימה על הסכמים מחייבים וקבלת אישורים רגולטוריים, לרבות אישור הממונה על התחרות.

חברת SOHO, שהוקמה בשנת 2004, פועלת בתחום הייבוא וההפצה של מוצרי לייף סטייל ועיצוב ממגוון מותגים בינלאומיים. החברה מעסיקה כ-100 עובדים ומפעילה מודל עסקי משולב הכולל אתר סחר מקוון, רשת של 12 חנויות קונספט וכן מערך הפצה סיטונאי. המוכר בעסקה הוא עציון ואלך, מייסד החברה, המחזיק בבעלות המלאה וימשיך לכהן כמנכ"ל לתקופה שתיקבע בהסכמים הסופיים.

מזכר ההבנות כולל מנגנון אופציות מורכב המאפשר לטרמינל איקס להגדיל את החזקתה באופן משמעותי. לחברה תוענקנה אופציות לרכישת 37.5% נוספים ממניות SOHO מידי ואלך, בארבע פעימות שנתיות בין 2028 ל-2031. מחיר המימוש ייקבע לפי הגבוה מבין שני מנגנונים: מכפיל רווח נקי שיוסכם עליו, או שווי חברה מינימלי שעולה בהדרגה - 30 מיליון שקל ב-2028, 50 מיליון שקל ב-2029 ו-70 מיליון שקל בשנים 2030 ו-2031. מבנה זה מבטיח למוכר אפסייד במקרה של צמיחה, ומספק לטרמינל איקס מסלול ברור להחזקה של עד 87.51% בחברה.

במסגרת ההסכמות, טרמינל איקס תהיה זכאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון ב-SOHO, מה שיעניק לה שליטה אפקטיבית על ניהול החברה. עם זאת, נקבעה רשימה מצומצמת של החלטות מהותיות שידרשו רוב מיוחד. הצדדים העניקו זה לזה תקופת בלעדיות של 90 יום להמשך המשא ומתן וחתימה על הסכם מחייב.