י.ע.ז יזמות ובניה בוחנת הנפקת אג"ח להמרה, ומעדכנת מועדי דוחות כספיים
החברה פרסמה טיוטה ראשונה של שטר נאמנות ומצגת לשוק ההון, לקראת בחינת אפשרות הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה 1) הניתנות להמרה. במקביל, החברה עדכנה את המועד הצפוי לפרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 20
י.ע.ז יזמות ובניה בוחנת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 1) הניתנות להמרה. החברה פרסמה טיוטה ראשונה של שטר נאמנות ומצגת לשוק ההון. בנוסף, החברה עדכנה את המועד הצפוי לפרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2026 ל-11 באוגוסט, ושיחת משקיעים ל-12 באוגוסט.
י.ע.ז יזמות ובניה והתחדשות עירונית בע"מ (להלן: "החברה" או "י.ע.ז") הודיעה היום (ג', 14.7.2026) על בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור ורישום למסחר של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה 1) הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה. החברה פרסמה לציבור טיוטה ראשונה של שטר הנאמנות על נספחיו ותמצית תניות לאגרות החוב, וכן מצגת לשוק ההון בנושא.
פרטי ההנפקה:
- סוג נייר הערך: אגרות חוב (סדרה 1) הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה.
- מועד ההנפקה: טרם נקבע, נתון לשיקול דעת החברה ותנאי השוק.
- היקף ותנאים: טרם נקבעו סופית, יפורטו בדוח הצעת מדף.
- הבטוחות: אגרות החוב תהיינה מובטחות בבטוחות כמפורט בנספח 7 לשטר הנאמנות. נכון למועד פרסום הטיוטה, טרם התקיימו התנאים הנדרשים להעמדת אשראי מכוח הסכמי הליווי, ולכן ההנפקה תיחשב כהנפקה לא מובטחת עד להתקיימותם.
- תנאי המרה: אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב.
השלבים הבאים:
פרסום דוח הצעת מדף וביצוע ההנפקה כפופים, בין היתר, לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לניירות ערך, וכן לתנאי השוק.
הבהרות חשובות:
- המסמכים שפורסמו מהווים טיוטה בלבד ועשויים להשתנות אף באופן מהותי.
- אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע הנפקה או הצעה לציבור.
- החברה מפרסמת את המידע כחלק מבחינת אפשרות ההנפקה, ואין לראות בו המלצה להשקעה.
השלכות אפשריות:
בחינת אפשרות הנפקת אגרות חוב חדשות עשויה להעיד על רצון החברה לגייס הון נוסף לצורך מימון פעילותה, פרויקטים עתידיים או צרכים תאגידיים אחרים. הנפקת אגרות חוב הניתנות להמרה עשויה להוות אופציה למשקיעים להשקעה במניות החברה בעתיד, תוך שהיא מציעה מנגנון הגנה מסוים למשקיעים במקרה של ירידות בשוק.
עדכון מועד פרסום דוחות כספיים:
בנוסף להודעה על בחינת ההנפקה, החברה עדכנה את המועד הצפוי לפרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2026. הדוחות צפויים להתפרסם ביום שלישי, 11 באוגוסט 2026, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה. במקביל, החברה תקיים שיחת ועידה לסקירת התוצאות ביום רביעי, 12 באוגוסט 2026, בשעה 11:00. עדכון זה מצטרף לשורה של חברות שפרסמו הודעות דומות בימים האחרונים, המציינות את המועדים הצפויים לפרסום דוחותיהן הכספיים לרבעון השני של השנה.