נקסטייג' במהלך כפול: גיוס הלוואה המירה נוספת במקביל לרכישת מניות של הנשיאה ב-1.5 מיליון שקל

חברת הביוטק נקסטייג' לא נחה: בעוד היא מגייסת הון בהלוואות המירות לקראת עסקאות מיזוג ורכישה, נשיאת החברה מגדילה את החזקותיה האישיות על חשבון בעל השליטה.

נקסטייג' תראפיוטיקס גייסה 500 אלף שקל נוספים בהלוואה המירה, שתוכל להיות מומרת למניות עם חתימת עסקאות רכישה או בגיוס הון משמעותי. במקביל, נשיאת החברה, ד"ר אורנה דריזין, רכשה מניות בשווי 1.5 מיליון שקל מבעל השליטה ירון אילוז, והגדילה את החזקתה ל-12.6%.

חברת הביוטכנולוגיה נקסטייג' תראפיוטיקס (ת"א: נקסג) מדווחת על שורה של מהלכים פיננסיים ואסטרטגיים המעידים על תקופה עמוסה בפעילות. החברה הודיעה על גיוס הון נוסף באמצעות הסכם הלוואה המירה, ובמקביל דיווחה על שינוי מהותי בהחזקות בעלי העניין, במסגרתו נשיאת החברה הגדילה את חלקה במניות. שני המהלכים, שהתרחשו בהפרש של יממה, שופכים אור על הכנות החברה לקראת מהלכים אסטרטגיים משמעותיים.

גיוס הון לקראת עסקאות צפויות

בהמשך לדיווחים קודמים מהימים האחרונים על התקשרות בהסכמי הלוואה המירה, נקסטייג' עדכנה על הסכם נוסף עם מלווה שאינו בעל עניין בחברה. במסגרת ההסכם, שהתבצע ב-20 באוגוסט 2026, העמיד המלווה לחברה הלוואה בסך 500 אלף שקל לתקופה של 12 חודשים. על פי תנאי העסקה, ההלוואה אינה נושאת ריבית או הצמדה ואינה מובטחת בבטוחות כלשהן.

גולת הכותרת של ההסכם היא מנגנון ההמרה למניות. ההלוואה תיפרע באמצעות המרה למניות רגילות של החברה בהתקיים אחד משני תרחישים, לפי המוקדם מביניהם. התרחיש הראשון הוא חתימה על הסכמי רכישה מחייבים של החברות עיינה פארמה וליפוקיור, מהלך שהחברה כבר אותתה עליו בעבר. במקרה כזה, ההלוואה תומר למניות במחיר הנמוך ב-10% מממוצע שערי הנעילה המשוקלל (VWAP) ב-30 ימי המסחר שקדמו לחתימה.

התרחיש השני הוא גיוס הון עתידי על ידי החברה, בהיקף שלא יפחת מ-5 מיליון שקל. במקרה זה, ההלוואה תומר למניות לפי המחיר שייקבע באותו גיוס הון. אם אף אחד מהתרחישים לא יתממש בתוך שנה, החברה תשיב את סכום ההלוואה במזומן. מבנה זה מאפשר לחברה גמישות פיננסית בטווח הקצר, בעודה מתקדמת לקראת יעדיה האסטרטגיים.

הבעת אמון מתוך החברה

במקביל לגיוס הכספים, התרחשה תנועה משמעותית בקרב בעלי השליטה. נשיאת החברה ודירקטורית, ד"ר אורנה דריזין, רכשה 3.75 מיליון מניות של נקסטייג' בעסקה מחוץ לבורסה. הרכישה בוצעה לפי שער של 40 אגורות למניה, ומשקפת השקעה כוללת של 1.5 מיליון שקל. בעקבות העסקה, החזקותיה של דריזין עלו מ-8.65% מהון המניות ל-12.60%.

המוכר בעסקה הוא בעל השליטה המרכזי בחברה, ירון אילוז, שמכר את המניות באמצעות שותפות מוגבלת שבשליטתו. כתוצאה מהמכירה, החזקותיו של אילוז (באופן ישיר ודרך תאגידים בשליטתו) ירדו מ-39.82% ל-35.86%. חשוב לציין כי בין דריזין, אילוז ודירקטור נוסף, אבי סמל, קיים הסכם הצבעה, ולכן החברה רואה בהם מחזיקים במשותף. משמעות הדבר היא שהעסקה מהווה ארגון מחדש של ההחזקות בתוך גרעין השליטה, ולא שינוי במבנה השליטה עצמו. עם זאת, הגדלת ההחזקה האישית על ידי נשיאת החברה נתפסת לרוב בשוק כהבעת אמון בחברה ובכיוון שאליו היא צועדת.