סימד הולדינגס מוכרת את מחנה Pine Forest ב-35.5 מיליון דולר במסגרת הליך פשיטת רגל

סימד הולדינגס, הנמצאת בהליך פשיטת רגל (Chapter 11) בארה"ב, השלימה את מכירת נכס הדגל שלה, מחנה הקיץ Pine Forest. התמורה, כ-35.5 מיליון דולר, לא תזרום לקופת החברה אלא תשמש לכיסוי חובות הנכס.

חברת סימד הולדינגס הודיעה על השלמת מכירת מחנה הנופש Pine Forest בפנסילבניה תמורת כ-35.48 מיליון דולר. המכירה בוצעה במסגרת הליך חדלות פירעון של החברה בארה"ב, והתמורה מורכבת בעיקרה מנטילת חובות על ידי קבוצת הרוכשים ולא מתשלום מזומן לחברה. שווי העסקה משקף פרמיה קלה על שווי הנכס בספרי החברה.

חברת סימד הולדינגס (Simad Holdings), הפועלת בתחום המלונאות והתיירות, הודיעה היום (ב') על השלמת מכירת נכס מחנה הקיץ Pine Forest שבפנסילבניה, ארה"ב. העסקה, שהושלמה ב-7 באוגוסט 2026, בוצעה במסגרת הליך חדלות פירעון (Chapter 11) שאליו נכנסה החברה בחודש יוני האחרון בבית המשפט בניו ג'רזי. התמורה הכוללת בעסקה עומדת על כ-35.48 מיליון דולר, אך בניגוד לעסקת מכר רגילה, סכום זה לא יוזרם לקופת החברה אלא משקף בעיקרו חובות שהועברו לאחריות הרוכשים.

על פי דיווח החברה, המכירה בוצעה לחברות הבת שלה, Pine Forest Camco LLC ו-Pine Forest Landco LLC, לקבוצת רוכשים פרטית. התמורה מורכבת ממספר רכיבים, כאשר רובם המכריע הוא נטילת התחייבויות קיימות. הרוכשים נטלו על עצמם חוב בכיר לבנק Wayne בסך של כ-18.39 מיליון דולר, וכן מימון DIP (מימון לחברה בהליך חדלות פירעון) שהעמיד הבנק בסך של כ-2.8 מיליון דולר.

בנוסף, העסקה כוללת נטילת תביעות חוב נחותות בסך של כ-8.85 מיליון דולר לטובת המלווה הנחות, Mizzen Capital, L.P. רכיב נוסף הוא "Credit bid" (הצעה המבוססת על חוב קיים) כנגד שטר חוב של המוכר בסך של כ-4.08 מיליון דולר. יתרת התמורה מורכבת מנטילת חוב לתאגיד ניהול המחנה (כ-3.86 מיליון דולר), עמלות שונות (כ-1.5 מיליון דולר), ותשלום מזומן בסך 75 אלף דולר בלבד, שנועד לכיסוי הוצאות הליך הפירוק.

מהדיווח עולה כי סך התמורה הכוללת, כ-35.48 מיליון דולר, גבוה במעט משווי הנכס כפי שהיה רשום בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, שעמד על כ-34.4 מיליון דולר. המכירה אושרה על ידי בית המשפט לחדלות פירעון ובוצעה על בסיס "AS IS" (כמות שהוא), כשהנכס נקי משעבודים וזכויות צדדים שלישיים, בהתאם לסעיף 363(f) לקוד פשיטת הרגל האמריקאי.

עבור המשקיעים בישראל, החברה הבהירה כי הנכס שנמכר לא היה משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה הנסחרות בבורסה בתל אביב. השלמת המכירה מהווה צעד משמעותי בהליך ההבראה של סימד, המאפשר לה להסיר מהמאזן נכס מרכזי יחד עם חובות כבדים הקשורים אליו, ולהתמקד בניהול יתרת נכסיה במסגרת הליך חדלות הפירעון.