קבוצת ברנד משלימה את רכישת נתון: תשלם 66 מיליון שקל ותיטול הלוואה של 45 מיליון שקל

לאחר שהחזיקה ב-60%, ברנד מממשת את האופציה לרכישת יתרת מניות קבוצת נתון. העסקה, שמומנה בחלקה באמצעות הלוואת גישור, מסדירה גם חובות עבר ומבססת את שליטתה המלאה של ברנד בחברת ניהול המערכות והאחזקה.

קבוצת ברנד השלימה את רכישת 40% הנותרים ממניות קבוצת נתון תמורת 66 מיליון שקל, ובכך הפכה לבעלת השליטה המלאה. לצורך מימון העסקה, החברה נטלה הלוואה חוץ-בנקאית של 45 מיליון שקל, רובה כהלוואת גישור קצרת מועד. ההסכם כולל גם ויתור הדדי על תביעות וסילוק חובות קודמים.

קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ השלימה את השתלטותה המלאה על קבוצת נתון, המתמחה בתפעול, אחזקה וניהול מערכות. החברה דיווחה היום (7.9) כי מימשה אופציה לרכישת 40% ממניות קבוצת נתון שהיו חסרות לה, תמורת סכום כולל של 66 מיליון שקל. השלמת העסקה, שהתבצעה בפועל ב-6 בספטמבר, הופכת את קבוצת נתון לחברה בבעלותה המלאה של ברנד ומסמנת את סיומו של מהלך רכישה רב-שלבי.

מבנה העסקה והתמורה

על פי הדיווח, התמורה הכוללת בסך 66 מיליון שקל אינה משקפת רק את שווי המניות הנרכשות. סכום זה כולל גם הסדר "ויתור וסילוק סופי" על כל התביעות וההתחשבנויות הקודמות בין הצדדים, לרבות ביטול תשלום נדחה בסך 7 מיליון שקל שברנד הייתה אמורה לשלם למוכרים עד נובמבר 2026, במסגרת הסכם הרכישה המקורי. מתוך התמורה הכוללת, סך של 4 מיליון שקל יוחזק בנאמנות להבטחת שיפוי במקרה של אירועים מסוימים שהוגדרו בהסכם.

התשלום בוצע באופן מיידי עבור רוב המניות, בסך של כ-62.8 מיליון שקל. יתרה של כ-3.2 מיליון שקל, המיועדת לרכישת חלקו של מר שמואל שלו (13.333% בחברות נתון נוף ים ונתון מערכות הגנת אש), תשולם במועד מאוחר יותר. זאת, כחלק מהסדר נפרד שיגובש עמו ויכלול גם את הסדרת המשך העסקתו כמנכ"ל נתון נוף ים. בברנד מעריכים כי חלק זה של העסקה יושלם בימים הקרובים.

פרטי המימון: הלוואת גישור חוץ-בנקאית

לצורך מימון העסקה, קבוצת ברנד השתמשה במקורותיה העצמיים וכן נטלה מימון ייעודי מגוף אשראי חוץ-בנקאי בסך כולל של 45 מיליון שקל. המימון מורכב משתי הלוואות נפרדות:

1. הלוואת גישור (Bridge Loan): בסך 35 מיליון שקל, בריבית שנתית של פריים בתוספת 1.5%. הלוואה זו תוחזר בתשלום אחד, הכולל קרן וריבית, כעבור חודש בלבד ממועד העמדתה. מבנה זה מרמז כי החברה צפויה לבצע מהלך מימוני אחר בטווח הקצר כדי להחליף את החוב.
2. הלוואה נוספת: בסך 10 מיליון שקל, בריבית שנתית של פריים בתוספת 2.2% (בתוספת מע"מ). הלוואה זו תיפרע ב-12 תשלומים חודשיים שווים.

כחלק מהסכם המימון, ברנד העמידה למלווה שטר חוב על סך 45 מיליון שקל, אך באופן ראוי לציון, החברה לא נדרשה לעמוד באמות מידה פיננסיות כלשהן (קובננטים), מה שמעניק לה גמישות פיננסית ותפעולית.

בנוסף, כחלק מההסכם, הוארך הסכם השירותים עם אחד המוכרים, מר יחזקאל נוראל, שימשיך להעניק שירותי ייעוץ לחברה עד אוגוסט 2027, מה שמבטיח המשכיות ניהולית ויציבות בתקופת האינטגרציה המלאה של נתון לתוך קבוצת ברנד.