רימון נכנסת לתחום קידוחי הביסוס: רוכשת 50% מחברה פרטית ב-21 מיליון שקל

חברת התשתיות והבנייה מרחיבה את פעילותה לתחום חדש ומשלים. העסקה, לפי שווי של 31 מיליון שקל לחברה הנרכשת, כוללת רכישת מניות והשקעה ישירה בחברה.

רימון שירותי ייעוץ וניהול חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 50% ממניותיה של חברה פרטית העוסקת בקידוחי ביסוס וכלונסאות. סך העסקה עומד על 21 מיליון שקל, מתוכם 10 מיליון שקל ישולמו למוכרים ו-11 מיליון שקל יוזרמו לחברה הנרכשת לצורך צמיחה.

חברת רימון שירותי ייעוץ וניהול, הפועלת בתחומי התשתיות והבנייה, דיווחה על מהלך אסטרטגי לכניסה לתחום חדש: קידוחי ביסוס, כלונסאות ושירותי שאיבת בטון. החברה חתמה ב-26 באוגוסט 2026 על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 50% ממניותיה של חברה פרטית ישראלית המתמחה בתחום. המהלך, אם יושלם, ירחיב את סל השירותים של רימון ויכניס אותה לפעילות הנחשבת קריטית בפרויקטי תשתית ובנייה, תחום בו רימון אינה פועלת כיום.

על פי מזכר ההבנות, העסקה בנויה משני רכיבים עיקריים ומשקפת לחברה הנרכשת שווי של 31 מיליון שקל (לפני הכסף). ההיקף הכולל של העסקה יעמוד על 21 מיליון שקל. מתוך סכום זה, 10 מיליון שקל ישולמו ישירות לשני המוכרים, המחזיקים כיום במלוא הון המניות של החברה הנרכשת בחלקים שווים. 11 מיליון שקל נוספים יוזרמו ישירות לקופת החברה הנרכשת כנגד הקצאת מניות חדשות לרימון. מבנה זה נועד לאפשר לבעלים הקיימים לממש חלק מהחזקותיהם, ובמקביל להכניס הון חדש שישמש להמשך צמיחתה של החברה הנרכשת. לאחר השלמת העסקה, תחזיק רימון ב-50% מהחברה, ושני המוכרים יחזיקו ב-25% כל אחד. התמורה הסופית תהיה כפופה להתאמות על בסיס מנגנון של עודף מזומנים וחוב פיננסי (Cash-Free / Debt-Free) במועד ההשלמה.

מזכר ההבנות כולל גם תמורה מותנית (Earn-out) פוטנציאלית של עד 2 מיליון שקל נוספים למוכרים. תשלום זה מותנה בעמידה ביעדים מדידים ואובייקטיביים שיוגדרו בהסכם המפורט, על פני תקופה של עד שלוש שנים ממועד השלמת העסקה. מימוש מלא של סעיף זה ישקף לחברה הנרכשת שווי של 35 מיליון שקל. באופן מעניין, למוכרים ניתנה אופציה חלופית: במקום התמורה המותנית, הם יוכלו, לפי שיקול דעתם, לדרוש מרימון להזרים 4 מיליון שקל נוספים כהשקעה בחברה הנרכשת, וזאת מבלי לשנות את יחסי ההחזקות (50% לרימון). אפשרות זו מדגישה את הפוטנציאל להשקעות המשך בחברה.

הדרך להשלמת העסקה עודנה כוללת מספר שלבים ותנאים מתלים. בראש ובראשונה, רימון תבצע בדיקת נאותות מקיפה לשביעות רצונה המלאה. במקביל, הצדדים ינהלו משא ומתן לחתימה על הסכם מפורט ומחייב, שיכלול בין היתר הסכמי העסקה למייסדים, הסכם בעלי מניות שיסדיר מנגנוני שליטה וקבלת החלטות, וכן קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים, לרבות אישור דירקטוריון רימון. כדי להבטיח את התקדמות המשא ומתן, המוכרים התחייבו לתקופת בלעדיות (No-Shop) של 120 יום, במהלכה לא יוכלו לנהל מגעים עם צדדים שלישיים. תקופה זו עשויה להתארך ב-30 ימים נוספים אם המשא ומתן יימשך בתום לב.