רציו פטרוליום בדרך לרכישת Pharos הבריטית: המתחרה פרשה מהמירוץ ומועד ההצבעה נקבע

רציו פטרוליום מסירה מכשול משמעותי בדרך לרכישת חברת האנרגיה Pharos: המתחרה Serica Energy פרשה מהמירוץ, ומועד אסיפת בעלי המניות לאישור העסקה נקבע לסוף אוגוסט.

רציו פטרוליום מתקרבת להשלמת רכישת Pharos Energy Plc. המתחרה, Serica Energy, הודיעה כי לא תגיש הצעה נוספת. במקביל, דירקטוריון Pharos קבע את מועד אסיפות בעלי המניות לאישור העסקה ל-28 באוגוסט, כאשר לרציו כבר יש התחייבויות הצבעה מבעלי מניות המחזיקים בכ-41.76% מהון החברה.

שותפות חיפושי הנפט והגז רציו פטרוליום מתקרבת בצעדי ענק להשלמת רכישת חברת האנרגיה הבריטית Pharos Energy Plc, הנסחרת בבורסת לונדון. שני דיווחים מהימים האחרונים מסמנים התפתחויות מכריעות בעסקה: המתחרה המרכזית על הרכישה, Serica Energy, הודיעה על פרישתה מהמירוץ, ובמקביל נקבע מועד סופי לאסיפות בעלי המניות של Pharos שיכריעו את גורל העסקה.

ההתפתחות הראשונה והדרמטית אירעה ב-10 באוגוסט 2026, כאשר חברת Serica Energy הודיעה רשמית כי אין בכוונתה להגיש הצעה נוספת לרכישת Pharos. על פי דיווח של רציו פטרוליום, החלטתה של Serica מגיעה על רקע הצעתה המעודכנת של רציו ומהלך אסטרטגי מרכזי שביצעה: הבטחת התחייבויות בלתי חוזרות להצבעה בעד העסקה מצד דירקטורים ובעלי מניות מרכזיים ב-Pharos. התחייבויות אלו מסתכמות בשיעור כולל של כ-41.76% מהון המניות המונפק של חברת המטרה (מתוך דוח מיום 11.8.2026).

הבטחת תמיכה כה משמעותית מראש היוותה ככל הנראה את הגורם המכריע שהוביל את Serica להכיר בכך שהסיכויים להצלחת הצעתה קטנו משמעותית, ובכך סללה למעשה את הדרך עבור רציו פטרוליום כמתמודדת היחידה שנותרה במערכה.

בעקבות הסרת המכשול התחרותי, דירקטוריון Pharos התכנס וקבע את השלב הבא והאחרון בתהליך. בדיווח נוסף, עדכנה רציו כי אסיפות בעלי המניות של Pharos, שבהן תעלה להצבעה הצעת הרכישה של השותפות הישראלית, יתקיימו ב-28 באוגוסט 2026 (מתוך דוח מיום 14.8.2026). קביעת מועד זה מסמנת את הכניסה לישורת האחרונה של העסקה, כאשר התוצאה נראית כמעט ידועה מראש.

לאור העובדה כי רציו כבר מחזיקה בהתחייבויות הצבעה של קרוב ל-42% מבעלי המניות, נדרש לה רוב קטן יחסית מקרב יתר בעלי המניות כדי להבטיח את אישור העסקה באסיפות. כעת, הכדור עובר לידי כלל בעלי המניות של Pharos, שיצטרכו להכריע סופית האם לקבל את הצעת הרכישה של רציו פטרוליום, מהלך שיהפוך את השותפות הישראלית לשחקן משמעותי יותר בזירת האנרגיה הבינלאומית.