נורסטאר החזקות: גיוס של כ-57.7 מיליון שקל בהרחבת סדרה יד' של אג"ח

החברה להחזקות נדל"ן פרסמה דוח מיידי על הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יד') בהקצאה פרטית, בהיקף של כ-57.7 מיליון שקל, במחיר של 1.068 אג' לכל 1,000 שקל ערך נקוב.

נורסטאר החזקות מרחיבה את סדרת אגרות החוב (סדרה יד') בהקצאה פרטית של 54,020,000 שקל ערך נקוב, במחיר של 1.068 אג' לכל 1,000 שקל ערך נקוב. ההרחבה תגדיל את הערך הנקוב של הסדרה מ-119.37 מיליון שקל ל-173.39 מיליון שקל.

חברת נורסטאר החזקות אינק. (נורסטאר החזקות) הודיעה היום (ג') על הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה יד') שלה, באמצעות הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים, בהיקף של 54,020,000 שקל ערך נקוב. ההנפקה הפרטית תתבצע במחיר של 1.068 אג' לכל 1,000 שקל ערך נקוב, ובכך תניב לחברה תמורה כוללת (ברוטו) של כ-57.69 מיליוני שקל.

החברה ציינה כי תנאי אגרות החוב (סדרה יד') הנוספות שתוקצינה לניצעים יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה יד') הקיימות, אשר הונפקו ונרשמו למסחר לראשונה ביוני 2025. נכון למועד הדיווח, הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה יד') עומד על כ-119.37 מיליון שקל. לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית, הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה יד') יעמוד על סך של כ-173.39 מיליון שקל.

אגרות החוב (סדרה יד') הנוספות, אשר יוקצו במסגרת ההנפקה הפרטית, יהוו החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב הקיימות. שטר הנאמנות יחול על אגרות החוב הנוספות, ודינן יהיה ממועד הנפקתן כדין אגרות החוב הקיימות. אגרות החוב (סדרה יד') הנוספות יהיו זכאיות לתשלומי קרן החל ממרץ 2029 ולתשלומי ריבית החל מספטמבר 2026.

החברה תפנה לבורסה בבקשה לרישום אגרות החוב (סדרה יד') הנוספות כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. ההנפקה הפרטית תבוצע בסמוך לאחר התקיימות התנאים המפורטים בדיווח.