איגל פרופרטיז: טיוטת שטר נאמנות לאגרות חוב (סדרה ב') נבחנת

החברה בוחנת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') בהמשך לטיוטת שטר נאמנות שפורסמה, תוך ציון תנאים ראשוניים להנפקה.

איגל פרופרטיז בוחנת הנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה ב') בהמשך לפרסום טיוטת שטר נאמנות. פרטי ההנפקה, לרבות היקף, תנאים ומועדים, טרם נקבעו.

איגל פרופרטיז פורטפוליו בע"מ ("החברה") בוחנת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') ("אגרות החוב" או "הסדרה החדשה"), אשר תירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"). זאת, בהמשך לפרסום טיוטת שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') ביום 28 ביולי 2026, וכן טיוטת תמצית תניות בהנפקה.

החברה מבהירה כי פרסום דוח הצעת מדף מותנה בקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב, וכן תנאי שוק מתאימים. נכון למועד הדיווח, אין ודאות ביחס לביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה או תנאיה, ואין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה.

על פי טיוטת שטר הנאמנות, אגרות החוב (סדרה ב') יהיו רשומות על שם, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז, ויהיו עומדות לפירעון (קרן) בחמישה תשלומים שנתיים לא שווים, החל מיום 31 בינואר 2028 ועד ליום 31 בינואר 2032. התשלום הראשון של הקרן יעמוד על 10% מערך הנקוב, והתשלום האחרון יעמוד על 25% מהקרן. הריבית תשולם במועדים חצי שנתיים, החל מיום 31 בינואר 2027. אגרות החוב לא יהיו צמודות למדד או מטבע כלשהו.

בנוסף, אגרות החוב (סדרה ב') לא תהיינה מובטחות בשעבודים כלשהם במועד הנפקתן, אך החברה מתחייבת לשמירת רצף דירוג, ככל שיינתן דירוג לאגרות החוב בעתיד, וכן לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. במקרה של שינוי בדירוג, שיעור הריבית עשוי להתעדכן בהתאם למנגנון שנקבע.