בנק ירושלים מוכר תיק משכנתאות ב-530 מיליון שקל; צפוי לרשום רווח של 31 מיליון

במהלך אסטרטגי לשחרור הון וניהול סיכונים, בנק ירושלים מאגח 90% מתיק משכנתאות וצפוי להכיר ברווח מיידי של 31 מיליון שקל ברבעון השלישי.

בנק ירושלים השלים עסקת איגוח פרטית למכירת 90% מתיק משכנתאות בהיקף של כ-530 מיליון שקל. הבנק ימשיך להחזיק ב-10% מהתיק וינהל את כולו תמורת עמלה, וצפוי לרשום רווח ברוטו של כ-31 מיליון שקל מהמהלך.

בנק ירושלים הודיע על מהלך אסטרטגי משמעותי, במסגרתו השלים עסקת איגוח פרטית למכירת חלק הארי מתיק משכנתאות. העסקה, שנחתמה ב-26 ביולי 2026, צפויה להניב לבנק רווח ברוטו (לפני מס) של כ-31 מיליון שקל, אשר יוכר בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2026 (דוח 2026-01-070602). מהלך זה משקף את אסטרטגיית הבנק לניהול סיכונים, שחרור הון והצפת ערך מנכסיו.

על פי הדיווח לבורסה, שהגשתו עוכבה עד לחתימת ההסכם, בנק ירושלים מכר 90% מזכויותיו והתחייבויותיו בתיק הלוואות מגובות בטוחות נדל"ן. היקף החלק הנמכר עומד על כ-530 מיליון שקל. הרוכשת היא חברה ייעודית (SPV) שהוקמה לצורך העסקה, "ימין משה 26 אג"ח 3 בע"מ". המכירה בוצעה כעסקת "המחאת מכר בלתי חוזרת, סופית וגמורה", כלומר, הסיכון והבעלות על חלק זה של התיק עברו במלואם לידי הרוכשת (דוח 2026-01-070602).

בנק ירושלים לא נפרד לחלוטין מהתיק. הבנק שמר בבעלותו יתרה של 10% מהתיק, בשווי של כ-59 מיליון שקל. נקודה מהותית במבנה העסקה היא שהחזקתו של הבנק תהיה בדרגת קדימות זהה (Pari-Passu) לזו של התאגיד הייעודי. משמעות הדבר היא שבנק ירושלים והמשקיעים שרכשו את התיק יחלקו את הסיכונים והתגמולים באופן יחסי, מה שמייצר התאמה באינטרסים בין הצדדים (דוח 2026-01-070602).

בנוסף, הבנק ימשיך לשרת את הלקוחות ולנהל את התיק כולו – הן את ה-90% שנמכרו והן את ה-10% שנותרו בבעלותו. עבור שירות זה, יקבל הבנק דמי ניהול מהתאגיד הייעודי. הסכם הניהול והתפעול מבטיח שהטיפול בהלוואות יתבצע על בסיס אותם כללים וסטנדרטים שהבנק מיישם עבור תיקי האשראי שלו. מהלך זה מבטיח לבנק זרם הכנסות יציב המבוסס על עמלות, במקביל להקטנת החשיפה שלו לסיכוני אשראי (דוח 2026-01-070602).

מימון העסקה על ידי התאגיד הייעודי יתבצע באמצעות קבלת מימון בכיר מגורם פיננסי, לצד הנפקת איגרות חוב בשכבות מזנין ונחותות למשקיעים מוסדיים. מבנה זה אופייני לעסקאות איגוח, ומאפשר לפזר את הסיכון בין גורמי מימון שונים בעלי תיאבון סיכון מגוון (דוח 2026-01-070602).

בדיווח, שפורסם גם על ידי חברת ההחזקות יצוא (דוח 2026-01-070887), צוין כי פרסום המידע על המשא ומתן עוכב בהתאם לתקנות ניירות ערך. הבנק העריך כי חשיפה מוקדמת של המגעים עלולה הייתה לסכל את השלמת העסקה. המניעה לדיווח הוסרה רק לאחר חתימת ההסכם הסופי ב-26 ביולי (דוח 2026-01-070602).