בנק לאומי פודה אג"ח בכ-101.6 מיליון שקל; UMI מתכננת הרחבת סדרת חוב

שוק החוב התאגידי בפעולה: בעוד בנק לאומי מבצע פדיון מוקדם של כ-101.6 מיליון שקל בארבע סדרות אג"ח, יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס ישראל (UMI) פועלת לגיוס חוב נוסף באמצעות הרחבת סדרה קיימת.

בנק לאומי הודיע על פדיון מוקדם חלקי ומנדטורי של כ-101.6 מיליון שקל באגרות חוב צמודות אשראי (סדרות 2, 3, 4, ו-5), שיתבצע ב-24 בספטמבר 2026. המהלך נובע מפירעון חלקי של הלוואות המשמשות בטוחה לאג"ח. במקביל, יוניברסל מוטורס ישראל (UMI) הודיעה על כוונתה להרחיב את סדרת אג"ח ו' ולבצע מכרז למשקיעים מסווגים.

שוק החוב התאגידי מציג תנועות הון מנוגדות, עם שני מהלכים בולטים מצד שתיים מהחברות הגדולות במשק. בנק לאומי הודיע על פדיון מוקדם חלקי של חוב קיים בהיקף משמעותי, בעוד יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס ישראל (UMI) פועלת לגייס הון חדש מהשוק. המהלכים, אף שאינם קשורים ישירות, מדגימים את הדינמיקה בשוק האשראי.

לאומי: פדיון מוקדם בהיקף של כ-101.6 מיליון שקל

בנק לאומי דיווח על ביצוע פדיון מוקדם מנדטורי וחלקי בארבע סדרות של אגרות חוב צמודות אשראי, שהונפקו בעבר למשקיעים מוסדיים (2026-01-083981). הפדיון, שנקבע ל-24 בספטמבר 2026, נובע מתנאי שטרי הנאמנות של הסדרות, לפיהם פירעון חלקי של ההלוואות המשמשות כבטוחה לאג"ח מחייב פדיון מוקדם של חלק מהקרן למחזיקים.

הפדיון יתבצע בארבע סדרות בהיקפים הבאים:
סדרה 2: פדיון של כ-23.86 מיליון שקל.
סדרה 3: פדיון של כ-1.42 מיליון שקל.
סדרה 4: פדיון של כ-39.95 מיליון שקל.
סדרה 5: פדיון של כ-36.42 מיליון שקל.

בסך הכל, יוחזר למחזיקי האג"ח קרן בסכום כולל של כ-101.64 מיליון שקל. חשוב להדגיש כי לא מדובר ביוזמה אסטרטגית של הבנק לצמצום חובותיו, אלא במהלך טכני הנדרש כתוצאה משינויים בתיק הנכסים המגבה את אותן סדרות חוב ספציפיות.

UMI: בדרך להרחבת סדרת אג"ח ו'

בצד השני של המתרס, יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס ישראל (UMI) הודיעה על כוונתה להרחיב את סדרת אגרות החוב שלה (סדרה ו'), הנסחרת בבורסה (2026-01-084468). החברה דיווחה כי בכוונתה לקיים מכרז למשקיעים מסווגים כבר ב-9 בספטמבר 2026, במטרה לגייס חוב נוסף (2026-01-084492).

על פי הדיווח, המכרז יתבצע ללא מחיר מינימום. כדי לעודד השתתפות, UMI מציעה למשקיעים מסווגים שיתחייבו מראש לרכישת יחידות עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.22% מהתמורה הכוללת ברוטו.

החברה הדגישה כי ביצוע ההנפקה, היקפה ותנאיה הסופיים כפופים לשיקול דעתה ופרסום דוח הצעת מדף. מהלך זה מעיד על רצונה של UMI לנצל את תנאי השוק הנוכחיים כדי לחזק את מבנה ההון שלה ולהרחיב את מקורות המימון לפעילותה העסקית.