ג'י סיטי מגייסת 278 מיליון שקל: מרחיבה את סדרת אג"ח י"ד בהנפקה פרטית
חברת הנדל"ן המניב גייסה כ-278.4 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח קיימת. ההנפקה בוצעה במחיר הנמוך מערכו המתואם של הנייר, המשקף ניכיון של כ-10.7%.
ג'י סיטי גייסה כ-278.4 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים, באמצעות הרחבת סדרת אג"ח י"ד. בעקבות המהלך, היקף הסדרה יגדל לכ-1.68 מיליארד שקל ערך נקוב. ההנפקה בוצעה במחיר של 106.6 אגורות, המשקף ניכיון של כ-10.7% ביחס לערך המתואם של האג"ח.
חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי (G City) הודיעה על גיוס חוב משמעותי בהיקף של כ-278.4 מיליון שקל. הגיוס אינו נעשה באמצעות הנפקת סדרה חדשה, אלא דרך הרחבה של סדרת אגרות החוב הקיימת (סדרה י"ד) בהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים. על פי דיווח החברה, היא התקשרה בהסכם ב-27 ביולי 2026, במסגרתו תנפיק אגרות חוב בערך נקוב של 261,132,000 שקל.
פרטי העסקה והשפעתה על הסדרה
ההנפקה תתבצע במחיר של 106.6 אגורות לכל 1 שקל ערך נקוב, מה שמביא את התמורה הכוללת (ברוטו) לסך של כ-278.4 מיליון שקל. מהלך זה יגדיל משמעותית את היקף סדרת אג"ח י"ד, שהערך הנקוב שלה עמד לפני הגיוס על כ-1.42 מיליארד שקל. לאחר השלמת ההקצאה, יעמוד הערך הנקוב הכולל של הסדרה על כ-1.68 מיליארד שקל, מה שהופך אותה לאחת מסדרות החוב המרכזיות של החברה.
אחד הנתונים הבולטים בעסקה הוא מחיר ההנפקה. בעוד שהערך המתואם של איגרת החוב עומד, נכון למועד הדיווח, על 119.29 אגורות, ההקצאה למשקיעים המסווגים נעשתה במחיר נמוך יותר של 106.6 אגורות. פער זה משקף ניכיון (דיסקאונט) של כ-10.7%. כתוצאה מכך, שיעור הניכיון המשוקלל של הסדרה כולה יעלה מ-9.0648% לפני ההרחבה ל-9.17375% לאחריה.
אגרות החוב החדשות שיונפקו יהיו זהות בתנאיהן לאלו הקיימות בסדרה, ויהוו עמן סדרה אחת לכל דבר ועניין. הן יהיו זכאיות לתשלומי ריבית החל מה-30 בספטמבר 2026 ולתשלומי קרן החל מה-30 בספטמבר 2029. החברה ציינה בדיווח כי היא עומדת באמות המידה הפיננסיות וביתר התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות, הנדרשות לצורך ביצוע הרחבת הסדרה.
תנאים מתלים להשלמת הגיוס
השלמת ההנפקה אינה מיידית וכפופה להתקיימות שני תנאים מרכזיים:
- אישור חברת הדירוג: קבלת אישור מחברת הדירוג לכך שדירוג האשראי של הסדרה לא ייפגע בעקבות הגדלתה.
- אישור הבורסה: קבלת אישור מהבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום אגרות החוב הנוספות למסחר.
החברה פועלת לקבלת האישורים הנדרשים, וההנפקה צפויה להתבצע בסמוך לאחר קבלתם. כמו כן, החברה תספק חוות דעת משפטית המאשרת כי ההקצאה אינה דורשת רישום על פי חוקי ניירות הערך בארה"ב, והמשקיעים הצהירו כי אינם אזרחי ארה"ב (U.S. Persons).