גל מהלכים בשוק: נופר מתרחבת, חברות נדל"ן פורעות חוב ומנורה מבטחים מגייסת הון

נופר אנרגיה חושפת התקדמות בפרויקטי ענק, חברות נדל"ן פורעות חוב, ועתה גם מנורה מבטחים מצטרפת עם גיוס הון משמעותי בחברה נכדה.

חברת נופר אנרגיה עדכנה על התקדמות בפרויקטי אגירה ברומניה וסגירת עסקאות השקעה, במקביל לפירעונות חוב של חברות הנדל"ן דה לסר וספנסר. רותם אנרגיה דיווחה על הלוואת בעלים. כעת מצטרפת מנורה מבטחים, שדיווחה על השלמת הנפקת כתבי התחייבות נדחים בחברה נכדה, במהלך המצטרף לפעילות הענפה בשוק ההון.

השוק המקומי ממשיך לרכז עניין עם שורה של מהלכים פיננסיים ואסטרטגיים. לצד העדכונים על התרחבותה של נופר אנרגיה, פירעונות חוב בחברות נדל"ן אמריקאיות ומימון יצירתי ברותם אנרגיה, כעת מצטרף דיווח על גיוס הון מוצלח בחברה נכדה של קבוצת הביטוח מנורה מבטחים. הפעילות המגוונת מדגישה מגמות שונות בשוק ההון – מצמיחה באנרגיה מתחדשת, דרך הקטנת מינוף בנדל"ן ועד לחיזוק בסיסי הון במגזר הפיננסי.

נופר אנרגיה בונה מומנטום לקראת הנפקה

לקראת הנפקה מתוכננת של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), נופר אנרגיה פרסמה שורה של עדכונים המאותתים על צמיחה והתרחבות. החברה דיווחה על התקדמות במשא ומתן לחתימת הסכמים מחייבים לאספקת מערכות אגירת אנרגיה (BESS) בפרויקטים ברומניה (2026-01-083910). מדובר בפרויקטים Iepuresti ו-Ghimpati בהיקף כולל של כ-860 מגהוואט-שעה (MWh), וכן בפרויקטים CorbiiMari (כ-440MWh) ו-Valter (כ-80MWh). בסך הכל, מדובר בהתקדמות בפרויקטי אגירה בהיקף פוטנציאלי של מעל 1,300MWh ברומניה.

במקביל לפעילותה בחו"ל, נופר מחזקת את בסיס ההון שלה בישראל. החברה עדכנה כי בכוונתה להשלים בימים הקרובים את ההשלמה השנייה של עסקת ההשקעה עם קבוצת כלל ביטוח בחברת הבת נופר ישראל. בנוסף, החברה צפויה לחתום בקרוב על הסכם מחייב להשקעה של כ-200 מיליון שקל ממיטב גמל ופנסיה בנופר ישראל, תמורת כ-8.7% ממניותיה (2026-01-083910). מהלכים אלה נועדו לבנות אמון בקרב המשקיעים לקראת גיוס החוב המתוכנן.

חברות הנדל"ן האמריקאיות מממשות ופורעות חוב

בגזרת חברות הנדל"ן המניב האמריקאיות הנסחרות בתל אביב, נמשכת מגמת מימוש הנכסים לצורך הקטנת חוב. דה לסר גרופ (The Leser Group) דיווחה על השלמת מכירת נכס בתמורה לסך של 3.2 מיליון דולר. החברה ציינה כי תמורת המכירה נטו, בסך 3 מיליון דולר, הופקדה בחשבון נאמנות ותשמש לפירעון מוקדם חלקי של אגרות החוב מסדרה ח' (2026-01-083892).

במהלך דומה, ספנסר אקוויטי גרופ הודיעה על החלטת דירקטוריון לבצע פירעון מוקדם חלקי של אגרות החוב מסדרה ו' בסך של 45.6 מיליון שקל. הפירעון, שיתבצע ב-30 בספטמבר 2026, מגיע בעקבות מכירת יחידות קונדו בנכס Harrison II, המשועבד למחזיקי הסדרה. בעקבות המכירה והפירעון, יתרת הקרן של הסדרה תרד מכ-367.4 מיליון שקל לכ-321.8 מיליון שקל (2026-01-083890).

מימון יצירתי ברותם אנרגיה

שותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) דיווחה על מהלך מימון ייחודי. בעלת העניין Northwood Exploration, חברה אוסטרלית, מכרה יחידות השתתפות של השותפות בשוק הפתוח בתמורה כוללת של כ-500 אלף שקל. במקביל, היא העמידה את מלוא התמורה כהלוואה לשותפות (2026-01-083782). המהלך, שבו בעלת עניין מוכרת נתח קטן מאחזקתה (שירדה מ-24.99% לכ-24.8%) ומזרימה את הכסף חזרה לחברה כהלוואה, מהווה דרך יצירתית לספק נזילות מיידית לשותפות.

מנורה מבטחים מגייסת הון

אל הפעילות בשוק הצטרפה גם קבוצת הביטוח והפיננסים מנורה מבטחים החזקות. החברה דיווחה על תוצאות המכרז הציבורי של חברה נכדה בבעלותה, "מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ". במסגרת המכרז, השלימה החברה הנכדה בהצלחה גיוס של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יא') (2026-01-084151). מהלך זה, המיועד לחיזוק בסיס ההון של קבוצת הביטוח, מצטרף לשורה של גיוסי חוב והון המבוצעים לאחרונה בשוק ומעיד על האמון שרוחשים המשקיעים לחברות הפיננסים הגדולות.