גשם למשתכן בוחנת הנפקת אג"ח סדרה ג' בהיקף של 135 מיליון שקל

החברה הגישה טיוטת שטר נאמנות ובחנה מהלך של הנפקת אגרות חוב חדשות, זאת לאחר שביצעה פרעון יתרת חובה של בעלי השליטה באמצעות רכישת קומה משרדית בפרויקט בעכו.

גשם למשתכן בוחנת הנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה ג') בהיקף של עד 135 מיליון שקל. ההנפקה מתוכננת להתבצע באמצעות מכרז על שיעור הריבית.

גשם למשתכן בע"מ ("החברה") הודיעה היום (16.7.2026) על בחינת מהלך של הנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב חדשות (סדרה ג'), בהיקף של עד 135 מיליון שקל. ההנפקה, המתוכננת להתבצע באמצעות מכרז על שיעור הריבית, טרם נקבעה סופית ותלויה באישור דירקטוריון החברה וקבלת כל האישורים הנדרשים.

במקביל, החברה השלימה פרעון של יתרת חובה שהינה באחריות בעלי השליטה, בדרך של רכישת קומה משרדית בפרויקט בעכו, המוחזק, בין היתר, על ידי חברה בבעלות חלקית של בעלי השליטה. פרעון יתרת החובה בוצע באמצעות רכישת הקומה המשרדית.

החברה פרסמה טיוטת שטר נאמנות ותמצית תניות, מסמכי הבטוחות ופרטים נוספים אודות הפרויקטים שיועמדו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). אגרות החוב (סדרה ג) מובטחות בשעבודים על הפרויקטים של החברה, לרבות חשבון הנאמנות, עודפי פרויקט שדרות, עודפי פרויקט מגדל העמק ב', עודפי פרויקט קריית גת, וכן שעבודים נוספים.

אגרות החוב (סדרה ג') אינן צמודות מדד ונושאות ריבית שנתית קבועה, אשר תיקבע במכרז. הקרן עומדת לפירעון בשלושה תשלומים לא שווים: 10% ב-30.6.2029, 35% ב-31.12.2029 ו-55% ב-30.6.2030. הריבית תשולם אחת לחצי שנה, החל מ-31.12.2026.

החברה מתחייבת לעמוד באמות מידה פיננסיות, לרבות יחס הון למאזן שלא יפחת מ-8.5% (ומ-10% החל מדצמבר 2026), ויחס הון עצמי כולל שלא יפחת מ-90 מיליון שקל (ומ-100 מיליון שקל החל מדצמבר 2026). כמו כן, החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקה אם הדבר יפגע ביחס הבטחונות או ביכולת הפירעון שלה.

בנוסף, החברה מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, אלא אם יתקיים תנאי מסוים, ובמקרה כזה, השעבוד לטובת הנאמן יהיה בדרגה שווה לשעבוד הקיים לטובת צד ג'.

החברה מתחייבת לפרסם דוחות כספיים וגילויים נוספים בהתאם לדרישות הרגולציה, לרבות לגבי פרויקטים מהותיים.