גשם למשתכן בשני מהלכים: מסדירה חוב בעלי שליטה בעסקת נדל"ן ויוצאת לפרויקט ענק במגדל העמק

חברת הנדל"ן גשם למשתכן מדווחת על שני מהלכים משמעותיים במקביל: הסדרת חוב של בעלי השליטה באמצעות רכישת קומת משרדים בעכו, ובמקביל כניסה לפרויקט מגורים רחב היקף במגדל העמק בהשקעה של מאות מיליוני שקלים.

חברת גשם למשתכן קיבלה אישור סופי להסדרת חוב של בעלי השליטה כלפיה, באמצעות רכישת קומת משרדים בעכו תמורת כ-8.1 מיליון שקל. במקביל, החברה התקשרה בהסכם לרכישת אופציה לקרקע במגדל העמק, עליה היא מתכננת להקים פרויקט של 488 יחידות דיור בהשקעה כוללת שמוערכת במאות מיליוני שקלים.

חברת הנדל"ן גשם למשתכן בע"מ מבצעת שני מהלכים אסטרטגיים במקביל, המשקפים הן ניהול פיננסי פנימי והן התרחבות עסקית משמעותית. החברה דיווחה על קבלת אישור סופי להסדר חוב של בעלי השליטה כלפיה, ובמקביל הודיעה על כניסה לפרויקט מגורים רחב היקף במגדל העמק.

הסדרת חוב בעלי השליטה בעסקת נדל"ן

החברה קיבלה אישור סופי מוועדת הביקורת והדירקטוריון לעסקה במסגרתה תרכוש קומת משרדים בפרויקט בעכו, בתמורה לסך של כ-8.1 מיליון שקל בתוספת מע"מ. מהלך זה נועד להסדיר יתרת חוב של בעלי השליטה, שמגר ואקנין ויוסי מזרחי, כלפי החברה. מעניין לציין כי המוכרת בעסקה היא חברה פרטית (עכו אינווסט נדל"ן בע"מ) שבעלי השליטה בגשם מחזיקים בה כ-18.75% במצטבר, מה שהופך את העסקה לעסקת בעלי עניין.

יתרת החוב המקורית עמדה על גובה התמורה, אך לאחר קיזוז דמי ניהול פחתה לכ-7.6 מיליון שקל. על פי ההסדר, סכום זה ישולם על ידי בעלי השליטה, ואילו יתרת התמורה, לרבות מס רכישה, תשולם על ידי החברה. בכך, החברה ממירה למעשה חוב כספי לנכס נדל"ן מניב. העסקה אושרה לאחר קבלת הערכת שווי מלאה וחיצונית, שהעמידה את שווי הנכס – קומה בשטח של כ-721 מ"ר ברוטו עם מרפסת ו-6 חניות – על כ-8.9 מיליון שקל, סכום הגבוה מהערכה ראשונית קודמת שעמדה על כ-8 מיליון שקל. הדירקטוריון ציין כי הערכת השווי המלאה מדויקת יותר ומשקפת שווי הוגן לנכס.

פרויקט ענק במגדל העמק

במקביל להסדרת החוב, הודיעה גשם על מהלך התרחבות משמעותי. החברה, באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה, התקשרה בהסכם עם קיבוץ כפר החורש להסבת חלק מאופציה שהייתה לקיבוץ לרכישת קרקע מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בפטור ממכרז. מדובר בשטח של כ-46 דונם במגדל העמק, עליו מתוכננות לקום 488 יחידות דיור לשיווק בשוק החופשי.

במסגרת העסקה, גשם תישא בעלויות רכישת הקרקע והפיתוח גם עבור חלקו של הקיבוץ (34 יחידות דיור), וכן תבנה עבורו את היחידות הללו. שווי התמורה לקיבוץ עבור הסבת האופציה מוערך בכ-59.46 מיליון שקל. מעבר לכך, גשם צופה כי תשלם לרמ"י כ-105 מיליון שקל עבור רכישת הקרקע, וכי עלות הקמת הפרויקט כולו (522 יח"ד בסך הכל) תסתכם בכ-575 מיליון שקל.

על מנת להבטיח את התחייבויותיה כלפי הקיבוץ, העמידה גשם ערבות בנקאית בסך 40 מיליון שקל. לצורך כך, החברה ניצלה מסגרת אשראי ייעודית באותו סכום, אשר הובטחה בשעבודים על פרויקט אחר של החברה בדימונה ובערבויות אישיות של בעלי השליטה.