דיסקונט ניו יורק עם רווח של 53 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2026; עלייה בהפרשות להפסדי אשראי

הזרוע האמריקאית של בנק דיסקונט הציגה הכנסות ריבית נאות, אך במקביל רשמה עלייה בהוצאות האשראי ובהלוואות הבעייתיות, בעיקר במגזרי הנדל"ן והאשראי המסחרי.

בנק דיסקונט ניו יורק (IDBNY) דיווח על רווח נקי של 53.1 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2026, כפי שעולה מדוח ה-Call Report שהגיש לרשויות בארה"ב. הרווחיות נתמכה מהכנסות ריבית של 373.5 מיליון דולר, אך מנגד, הבנק הפריש 5.7 מיליון דולר להפסדי אשראי ורשם מחיקות נטו של כ-8 מיליון דולר, המשקפים התמודדות עם סביבת אשראי מאתגרת.

בנק דיסקונט ניו יורק (IDBNY), החברה הבת של בנק דיסקונט הישראלי, הגיש את הדוח התקופתי (Call Report) למחצית הראשונה של 2026 לרשויות הפיננסיות בארה"ב, וחושף תמונה מורכבת של צמיחה ברווחיות לצד עלייה בסיכוני האשראי. הדוח, המספק הצצה מעמיקה לפעילות הבנק בשוק האמריקאי, מצביע על רווח נקי של 53.1 מיליון דולר לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ב-30 ביוני 2026.

מנוע הריבית עובד, אך העלויות גדלות

השורה העליונה של הבנק מציגה ביצועים חזקים, עם הכנסות ריבית כוללות שהסתכמו ב-373.5 מיליון דולר (סעיף 1.h, Schedule RI). לאחר ניכוי הוצאות ריבית של 178.8 מיליון דולר, הכנסות הריבית נטו של הבנק עמדו על 194.7 מיליון דולר (סעיף 3, Schedule RI). נתון זה מדגיש את יכולתו של הבנק לייצר רווחים מפעילות הליבה שלו – מתן הלוואות וניהול פיקדונות.

בנוסף, הבנק רשם הכנסות שאינן מריבית בסך 39.4 מיליון דולר (סעיף 5.m, Schedule RI), הניזונות בעיקר מעמלות שירותי ברוקראז' (6.3 מיליון דולר), פעילות נאמנות (4.1 מיליון דולר) והכנסות אחרות, כגון ניהול מזומנים ועמלות שמירה על נכסים. מנגד, ההוצאות התפעוליות, שאינן קשורות לריבית, היו משמעותיות והסתכמו ב-157.1 מיליון דולר, כאשר הסעיף המרכזי הוא שכר והטבות לעובדים בסך 86.9 מיליון דולר (סעיף 7.a, Schedule RI).

סימני אזהרה בסעיף האשראי

לצד הרווחיות, הדוח מאיר את האתגרים בסביבת האשראי הנוכחית. הבנק הפריש 5.7 מיליון דולר להפסדי אשראי צפויים (סעיף 4, Schedule RI). נתון זה מורכב מהפרשה של 6.5 מיליון דולר בגין הלוואות, אשר קוזזה חלקית על ידי הכרה בהכנסה של כ-0.8 מיליון דולר מהתחייבויות חוץ-מאזניות (Schedule RI-B, Part II).

בפועל, המחיקות (Charge-offs) של הלוואות שהוגדרו כאבודות הסתכמו בכ-9 מיליון דולר במחצית השנה, בעוד שהבנק הצליח לגבות בחזרה כמיליון דולר בלבד מהלוואות שנמחקו בעבר (Schedule RI-B, Part I). המשמעות היא מחיקה נטו של כ-8 מיליון דולר, סכום הגבוה מההפרשה שביצע הבנק לתקופה זו. כתוצאה מכך, כרית הביטחון של הבנק להפסדי אשראי (Allowance for credit losses) קטנה מעט, מ-94.8 מיליון דולר בסוף 2025 ל-93.3 מיליון דולר בסוף יוני 2026 (Schedule RI-B, Part II).

יתרה מכך, סך ההלוואות שאינן נושאות ריבית (Nonaccrual) – הלוואות שהבנק חדל לצבור בגינן הכנסות ריבית עקב ספק משמעותי לגבי יכולת ההחזר – עמד על 117.6 מיליון דולר (סעיף 9, Column C, Schedule RC-N). רובן של הלוואות אלו מגיע מהמגזר המסחרי והתעשייתי (78.3 מיליון דולר) ומהלוואות המגובות בנדל"ן מסחרי שאינו למגורים (39.3 מיליון דולר).

מבט על המאזן ותיק האשראי

מאזן הבנק נותר איתן, עם סך נכסים של 14.4 מיליארד דולר (סעיף 12, Schedule RC). תיק ההלוואות והליסינג הכולל עומד על קרוב ל-10 מיליארד דולר, והוא מורכב בעיקר מאשראי לנדל"ן מסחרי (כ-3.9 מיליארד דולר), הלוואות מסחריות ותעשייתיות (2.65 מיליארד דולר) והלוואות לנדל"ן רב-משפחתי (1.2 מיליארד דולר) (Schedule RC-C, Part I). ריכוזיות זו במגזר המסחרי חושפת את הבנק לתנודות ולסיכונים הספציפיים למגזר זה, במיוחד בתקופה של אי-ודאות כלכלית.