לאומי מגייס 5.3 מיליארד שקל בהנפקת חוב; מעדכן תנאים לסדרות המירות

בנק לאומי השלים בהצלחה גיוס חוב ענק בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקל, המעיד על אמון חזק מצד המשקיעים המוסדיים, ובמקביל עדכן את תנאי ההמרה של אג"ח ישנות בעקבות חלוקת דיבידנד.

בנק לאומי גייס כ-5.27 מיליארד שקל בשלושה מכרזים נפרדים לאג"ח וניירות ערך מסחריים, עם ביקושים גבוהים בעיקר מהגופים המוסדיים. במקביל, בעקבות חלוקת דיבידנד, הבנק עדכן כלפי מטה את מחירי הרצפה להמרת ארבע סדרות של כתבי התחייבות נדחים.

בנק לאומי לישראל ביצע מהלך פיננסי משמעותי השבוע, עם השלמת גיוס חוב בהיקף כולל של כ-5.27 מיליארד שקל. הגיוס, שבוצע במסגרת תשקיף המדף של הבנק, כלל הנפקה של שתי סדרות אג"ח וסדרת ניירות ערך מסחריים, וזכה להיענות גבוהה מצד השוק, בעיקר ממשקיעים מסווגים (מוסדיים).

פירוט הגיוס המוצלח

הגיוס התחלק לשלושה אפיקים, כפי שעולה מתוצאות המכרזים שפרסם הבנק ב-18 באוגוסט 2026. החלק הארי של הסכום גויס באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות:

• סדרה 187: הבנק גייס כ-2.39 מיליארד שקל (בערך נקוב) במחיר אחיד של 1,037.5 שקל ליחידה.
• סדרה 188: במסגרתה גויסו כ-1.83 מיליארד שקל (בערך נקוב) במחיר אחיד של 1,036 שקל ליחידה.

בנוסף, הבנק הנפיק סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ):

• סדרה 14: גויסו כ-900 מיליון שקל במרווח אחיד ומינימלי של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.

התמורה המיידית ברוטו שקיבל הבנק מההנפקה כולה עומדת על סך של כ-5,274,357,000 שקל, סכום שישמש את הבנק לפעילותו השוטפת. הביקושים הגבוהים והמרווח הנמוך בנע"מ מעידים על אמון השוק באיתנותו הפיננסית של הבנק.

עדכון תנאים בעקבות חלוקת דיבידנד

במקביל לפעילות גיוס ההון, הבנק ממשיך בניהול שוטף של מכשירי החוב הקיימים שלו. בהמשך להחלטה על חלוקת דיבידנד במזומן, הודיע הבנק ב-20 באוגוסט על התאמת מחירי הרצפה להמרה של ארבע סדרות של כתבי התחייבות נדחים. העדכון, שנכנס לתוקף במועד ה"אקס-דיבידנד", נועד לשמור על זכויות מחזיקי ניירות הערך ההמירים.

מחירי הרצפה החדשים שנקבעו הם:
סדרה 402: 7.9353 ש"ח
סדרה 405: 13.6049 ש"ח
סדרה 406: 20.7459 ש"ח
סדרה 407: 37.0837 ש"ח

בנוסף, הבנק קיבל מרשות ניירות ערך אישור להארכת תוקף תשקיף המדף שלו עד ל-28 באוגוסט 2027, מהלך המבטיח לו גמישות להמשיך ולגייס הון מהציבור בשנה הקרובה, בהתאם לצרכיו האסטרטגיים.