לאומי מציג: רווחי שיא וגיוס חוב בהיקף של עד 2.5 מיליארד שקל

בנק לאומי לא עוצר: במקביל לפרסום רווח נקי של 2.83 מיליארד שקל ברבעון השני, הבנק הודיע על כוונתו להנפיק אג"ח וניירות ערך מסחריים. המהלך, שזכה לדירוג הגבוה ביותר ממידרוג, נועד לממן את המשך הצמיחה המואצת

בנק לאומי דיווח על רווח נקי של 2.83 מיליארד שקל ברבעון השני של 2026, עלייה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה. במקביל, הבנק בוחן גיוס חוב של עד 2.5 מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות והנפקת ניירות ערך מסחריים חדשים. המהלך מגובה בדירוג Aaa.il ממידרוג ומגיע לצד חלוקת הון של 1.4 מיליארד שקל לבעלי המניות ברבעון.

בנק לאומי פרסם היום (ד') מהלך כפול המעיד על עוצמתו הפיננסית ועל תוכניות הצמיחה שלו: לצד דוחות כספיים חזקים לרבעון השני של 2026, הבנק הודיע על בחינת אפשרות לגיוס חוב משמעותי של עד 2.5 מיליארד שקל. המהלך, המגיע ביום פרסום התוצאות, מאותת על ביטחון ההנהלה ביכולת להמשיך את תנופת הצמיחה, תוך ניצול תנאי השוק והביקוש החזק לחוב איכותי.

גיוס חוב בדירוג שיא

על פי דיווח הבנק, נשקלת הנפקה לציבור של אגרות חוב באמצעות הרחבת סדרות קיימות (187 ו-188) וכן הנפקת סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 14). המהלך זכה לרוח גבית משמעותית מחברת הדירוג מידרוג, אשר אישררה דירוג של Aaa.il עם תחזית יציבה להרחבת סדרות האג"ח, בהיקף של עד 2 מיליארד שקל. זהו הדירוג הגבוה ביותר האפשרי. במקביל, מידרוג אישררה דירוג P-1.il, גם הוא הגבוה ביותר לקטגוריה זו, להנפקת ניירות הערך המסחריים בהיקף של עד 500 מיליון שקל. הדירוג הגבוה משקף את האמון הרב ביציבותו הפיננסית של הבנק וביכולת ההחזר שלו, וצפוי לאפשר לו לגייס את ההון הנדרש בתנאים אטרקטיביים.

תוצאות הרבעון תומכות בצמיחה

הודעת הגיוס מגיעה על רקע תוצאות חזקות שהציג הבנק. הרווח הנקי לרבעון השני של 2026 הסתכם ב-2.832 מיליארד שקל, גידול של 8.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה, הרווח הנקי עמד על 5.178 מיליארד שקל. התשואה על ההון ברבעון השני עמדה על 16.3%.

הצמיחה באה לידי ביטוי בכל הפרמטרים המרכזיים. תיק האשראי נטו צמח מתחילת השנה ב-9% והגיע ל-567 מיליארד שקל, ופיקדונות הציבור גדלו ל-719 מיליארד שקל. סך מאזן הבנק חצה את רף 947 מיליארד שקל, עלייה של 8.5% מתחילת השנה. הבנק ממשיך להציג יחסים פיננסיים איתנים, עם יחס הון עצמי רובד 1 של 11.65%, גבוה משמעותית מדרישת הרגולטור (10.23%).

חלוקת הון לצד גיוס הון

לצד תוכניות הצמיחה הממומנות בחוב, לאומי לא מזניח את בעלי המניות. דירקטוריון הבנק אישר חלוקת רווחים בשיעור של 50% מהרווח הנקי של הרבעון השני, בסך כולל של כ-1.4 מיליארד שקל. החלוקה תתבצע באמצעות דיבידנד במזומן של כ-1.133 מיליארד שקל ורכישה עצמית של מניות בסך 283 מיליון שקל. מהלך זה מדגים את יכולתו של הבנק לאזן בין השקעה בצמיחה עתידית, כולל התרחבות אפשרית בשוק האמריקאי, לבין תגמול שוטף למשקיעיו. ההנפקה המתוכננת, אם תצא לפועל, תספק את הדלק הדרוש להמשך התרחבות הפעילות העסקית של הבנק בישראל ומחוצה לה.