מיטב בית השקעות משלימה את ההשתלטות: פנינסולה נמחקת מהמסחר והופכת לחברה פרטית

זהו, זה נגמר: מיטב בית השקעות השלימה את הצעת הרכש והפכה לבעלת המניות היחידה של פנינסולה. מניות חברת האשראי החוץ-בנקאי נמחקות מהמסחר, אך היא תמשיך לדווח למשקיעים בזכות סדרת אג"ח שנותרה סחירה.

מיטב בית השקעות השלימה את הצעת הרכש המלאה למניות קבוצת פנינסולה, והגיעה להחזקה של 100%. כתוצאה מכך, מניות פנינסולה נמחקות מהמסחר בבורסה בתל אביב והחברה הופכת לפרטית. עם זאת, פנינסולה תמשיך להיות תאגיד מדווח מכיוון שאגרות החוב שלה (סדרה ד') ימשיכו להיסחר.

מיטב בית השקעות הודיעה היום (28.7) על השלמת הצעת רכש החליפין המלאה למניות קבוצת פנינסולה, ובכך הפכה לבעלת השליטה הבלעדית (100%) בחברת האשראי החוץ-בנקאי. בעקבות המהלך, מניות פנינסולה נמחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והחברה הפכה לחברה פרטית.

השלב האחרון של העסקה כלל רכישה כפויה של יתרת המניות שלא נענו להצעת הרכש המקורית. לפי דיווח מיטב, נרכשו כ-10.75 מיליון מניות פנינסולה מבעלי מניות מיעוט, כנגד הקצאה של כ-279,126 מניות של מיטב בית השקעות (2026-01-071147). מהלך זה מגיע לאחר שתוצאות הצעת הרכש הראשונית פורסמו ב-20 ביולי 2026.

בדיווח נפרד, אישרה פנינסולה כי החל מהיום היא חדלה להיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית. עם זאת, החברה הדגישה כי תמשיך להיות "תאגיד מדווח" (2026-01-071248). הסיבה לכך היא שאגרות החוב של החברה מסדרה ד' (פנינסולה אג"ח ד') עדיין מוחזקות בידי הציבור וימשיכו להיסחר בבורסה. משמעות הדבר היא שפנינסולה תמשיך לפרסם דוחות כספיים ודיווחים מיידיים, בדומה לחברות ציבוריות, ובכך תספק שקיפות למחזיקי האג"ח שלה.

ההשתלטות המלאה של מיטב על פנינסולה מסמנת את סיומו של תהליך שהחל בהצעת רכש חליפין, במסגרתה הוצע לבעלי המניות בפנינסולה להמיר את מניותיהם במניות מיטב. דיווחים קודמים הראו כי גם בכירי פנינסולה נענו להצעה ומכרו את החזקותיהם. בין היתר, דיווח מיום 27 ביולי חשף כי המנכ"ל והדירקטור ג'קי כהן מכר 382,891 מניות, והצטרפו אליו חמישה נושאי משרה בכירים נוספים, ביניהם יפית יהודה וניסים לחאם, שמכרו את כל החזקותיהם במניות החברה כחלק מהעסקה (2026-01-070650). היענות זו מצד הנהלת פנינסולה אותתה על תמיכה במהלך האינטגרציה המלאה תחת מיטב.

הפיכתה של פנינסולה לחברה פרטית בבעלות מלאה של מיטב צפויה לאפשר לבית ההשקעות גמישות אסטרטגית רבה יותר ואינטגרציה עמוקה של פעילות האשראי החוץ-בנקאי במבנה הקבוצה. עבור ציבור המשקיעים, המסחר במניית פנינסולה הסתיים, אך מחזיקי האג"ח יוכלו להמשיך ולעקוב אחר ביצועי החברה באמצעות הדיווחים שתמשיך לפרסם.