ניו-מד אנרג'י גייסה 1.75 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בריבית המקסימום

שותפות הגז השלימה בהצלחה גיוס חוב משמעותי, אך נאלצה לשלם את הריבית המקסימלית שהציעה, 4.54%, על רקע ביקושים של כ-1.75 מיליארד שקל, שהגיעו כמעט במלואם מהגופים המוסדיים.

ניו-מד אנרג'י השלימה הנפקת אגרות חוב (סדרה ב') וגייסה 1.75 מיליארד שקל, קרוב מאוד ליעד המקסימלי של 1.8 מיליארד שקל. הריבית השנתית נקבעה על 4.54%, התקרה שהוגדרה במכרז, והביקושים הגיעו כמעט במלואם ממשקיעים מוסדיים.

שותפות ניו-מד אנרג'י השלימה בהצלחה גיוס חוב משמעותי באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב'. על פי תוצאות ההנפקה שפורסמו, השותפות גייסה סכום ברוטו של כ-1.75 מיליארד שקל, סכום הקרוב מאוד לתקרת היעד שהציבה לעצמה, שעמדה על 1.8 מיליארד שקל.

ההנפקה בוצעה בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר הריבית המקסימלית האפשרית נקבעה מראש על 4.54%. תוצאות המכרז מראות כי הריבית השנתית שתישאנה איגרות החוב נקבעה על רף זה בדיוק. עובדה זו מעידה כי על אף הביקוש הגבוה, שהתבטא ב-121 הזמנות בהיקף כולל של 1,751,596 יחידות, החברה נדרשה להציע את התנאים המרביים כדי להבטיח את הצלחת הגיוס במלואו.

### דומיננטיות מוסדית
ניתוח המשתתפים במכרז חושף תמונה ברורה של דומיננטיות מוחלטת מצד "משקיעים מסווגים", כלומר גופים מוסדיים. מתוך כלל הביקושים, 1,750,984 יחידות (המהוות כ-99.96% מהסך) הגיעו מ-116 הזמנות של משקיעים אלו. הציבור הרחב הזרים ביקושים צנועים בהרבה, שהסתכמו ב-612 יחידות בלבד (532 + 80) בחמש הזמנות.

כל ההזמנות שהוגשו במכרז, הן של הציבור והן של המוסדיים, ושהציעו ריבית הנמוכה או שווה לריבית האחידה שנקבעה (4.54%), נענו במלואן. בסך הכל הוקצו למשקיעים 1,751,596 יחידות, שכל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 שקל, מה שהביא לתמורה המיידית ברוטו של 1.75 מיליארד שקל.

איגרות החוב הונפקו בערכן הנקוב, ללא ניכיון. תשלום הריבית הראשון למחזיקי האג"ח צפוי להתבצע ב-31 בדצמבר 2026, עבור התקופה שתחל מיום הסליקה ועד 30 בדצמבר 2026. בעקבות ההנפקה, דיווחה ניו-מד כי היא עומדת בדרישות הפיזור המזערי ושווי החזקות הציבור הנדרשות על ידי הבורסה.