המהלך המשולש של נופר אנרג'י: גיוס הון לרומניה, פירעון חוב, והכנסת מיטב כשותפה בישראל

נופר אנרג'י מוסיפה צלע שלישית לפעילותה הפיננסית הענפה: לצד גיוס הון לפרויקטי ענק ברומניה ופירעון חוב, החברה מכניסה את מיטב גמל כשותפה אסטרטגית בפעילות בישראל עם השקעה של 200 מיליון ש"ח לפי שווי של 2.3

נופר אנרג'י מרחיבה את מהלכיה האסטרטגיים ומודיעה על הסכם להשקעת 200 מיליון ש"ח מצד מיטב גמל ופנסיה בחברה הבת, נופר ישראל. מהלך זה, המבוצע לפי שווי של 2.3 מיליארד ש"ח, מתווסף לשני מהלכים קודמים: תוכנית לגיוס 500 מיליון ש"ח במניות בכורה למימון עסקת אגירה ברומניה בהיקף 103 מיליון אירו, ופירעון מוקדם של אג"ח בסך 303 מיליון ש"ח. המהלך המשולש מבצר את בסיס ההון של החברה הן לפעילות המקומית והן לצמיחה הבינלאומית.

נופר אנרג'י (3474) מעלה הילוך בפעילותה האסטרטגית והפיננסית עם מהלך משולש ורחב היקף. לאחר שדיווחה על תוכנית לגיוס הון לצמיחה בינלאומית ועל פירעון חוב אקטיבי, החברה חושפת כעת את הצלע השלישית: הכנסת גוף מוסדי מוביל, מיטב גמל ופנסיה, כשותף אסטרטגי בפעילותה בישראל. מיטב תשקיע 200 מיליון ש"ח בחברה הבת, נופר ישראל, בעסקה המשקפת לחברה הבת שווי של 2.3 מיליארד ש"ח.

חיזוק הפעילות בישראל עם שותף אסטרטגי

ההתפתחות החדשה והמשמעותית היא חתימת הסכם מחייב עם מיטב, במסגרתו יושקעו כ-200 מיליון ש"ח במזומן בנופר ישראל, כנגד הקצאת מניות שתהוונה כ-18.7% מהונה לאחר ההשקעה. העסקה כוללת גם אופציה למיטב להגדיל את השקעתה ב-20 מיליון ש"ח נוספים באותם תנאים. בעקבות המהלך, תחזיק נופר אנרג'י (החברה האם) בכ-69.8% ממניות נופר ישראל, לצד מיטב וכלל ביטוח, שכבר מחזיקה במניות מיעוט.

לפי החברה, המהלך מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה למיקוד, פיתוח והרחבת הפעילות בישראל באמצעות החברה הבת. הכנסת ההון הייעודי תחזק את בסיס ההון של נופר ישראל ותתמוך בהמשך צמיחתה בשוק המקומי, תוך יצירת ערך וביסוס מעמדה כשחקנית דומיננטית.

גיוס הון לצמיחה בינלאומית

במקביל לחיזוק הזרוע הישראלית, נופר ממשיכה במלוא המרץ בתוכניתה לממן את הצמיחה באירופה. החברה מתכננת לגייס כ-500 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות בכורה סחירות. מדובר במכשיר הוני היברידי שיציע למשקיעים דיבידנד שנתי של 8.5% (עם מנגנון עדכון עתידי). היתרון המרכזי הוא שהגיוס יוכר כהון עצמי, יחזק את מאזן החברה ואת פרופיל הדירוג שלה, אך לא ידלל את בעלי המניות הרגילים.

ההון שיגויס מיועד, בין היתר, לממן את עסקת הענק עליה דיווחה נופר לאחרונה ברומניה: רכישה והקמה של מערכות אגירת אנרגיה בסוללות (BESS) בשני פרויקטים, בתמורה כוללת של כ-103 מיליון אירו. פרויקטים אלו צפויים להוסיף לפורטפוליו של החברה יכולת אגירה כוללת של כ-1,090 מגהוואט-שעה, ולהוות אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של החברה באירופה.

אופטימיזציה של מבנה החוב

הצלע המשלמת את התמונה הפיננסית היא ההודעה על פירעון מוקדם, מלא וולנטרי של אג"ח סדרה א'. החברה השלימה את המהלך וביצעה תשלום למחזיקי האג"ח בסך כולל של כ-303.1 מיליון ש"ח. מהלך זה של החלפת חוב קיים מאפשר לחברה לשפר את מבנה המאזן, להקטין עלויות מימון פוטנציאליות ולחזק את גמישותה הפיננסית לקראת ההשקעות הגדולות המתוכננות.

שלושת המהלכים יחד – הכנסת שותף אסטרטגי והון ייעודי לפעילות בישראל, גיוס הון לצמיחה בינלאומית, וניהול חוב פרואקטיבי – מדגימים אסטרטגיה מקיפה של נופר אנרג'י. החברה מבצרת את מעמדה בשוק המקומי, מבטיחה את המימון הדרוש להתרחבות גלובלית, וכל זאת תוך שמירה על מבנה מאזן איתן ויעיל.