פרויקט בילטמור בת"א יוצא לדרך: רם מוגרבי ארדיטי גייסה מימון מהפניקס וחתמה עם קבלן

חברת הנדל"ן רם מוגרבי ארדיטי מבטיחה את הקמתו של פרויקט המגורים בילטמור 7-9 בת"א, עם חתימה על הסכם ליווי פיננסי של עד 381 מיליון שקל עם הפניקס והסכם ביצוע עם קבלן בהיקף 71 מיליון שקל.

רם מוגרבי ארדיטי חתמה על הסכם ליווי עם קבוצת הפניקס למסגרת מימון של עד 381 מיליון שקל לפרויקט בילטמור 7-9 בתל אביב. במקביל, נחתם הסכם קבלנות פאושלי (Turn-Key) עם חברת אשכול פרויקטים בהיקף של 71 מיליון שקל להקמת 56 יחידות דיור בשני בניינים.

חברת הנדל"ן רם מוגרבי ארדיטי בע"מ דיווחה היום (ד') על התקדמות מכרעת בדרך להקמת פרויקט המגורים שלה ברחוב בילטמור 7-9 בתל אביב. החברה, באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה, חתמה על שני הסכמים מהותיים: הסכם ליווי פיננסי עם קבוצת הפניקס, והסכם קבלן מבצע עם חברת אשכול פרויקטים, המאפשרים את יציאתו לדרך של הפרויקט.

על פי הדיווח, הפניקס תעמיד לטובת הפרויקט מסגרת מימון כוללת של עד 381 מיליון שקל. חבילת המימון מורכבת ממספר רבדים: מסגרת אשראי כספי של עד 45 מיליון שקל, שיישא ריבית על בסיס הפריים בתוספת מרווח של 0.4%-1.4%; מסגרת להנפקת פוליסות חוק מכר לרוכשי דירות בסך של עד 170 מיליון שקל; ומסגרת ערבויות לבעלי הקרקע ולבנקים למשכנתאות בהיקף של עד 186 מיליון שקל. בנוסף, תועמד מסגרת בסך 20 מיליון שקל לערבויות שונות, כגון שכר דירה ומיסים.

הסכם הליווי מציב תנאים מחמירים להעמדת המימון. בין היתר, החברה תידרש להעמיד הון עצמי וכן להציג מכירות מוקדמות בהיקפים משמעותיים. למשל, באחת החלופות, על החברה להשקיע הון עצמי של 10% מעלויות הפרויקט (לפחות 14.2 מיליון שקל) ולהציג מכירות מוקדמות בהיקף של 22% מהכנסות הפרויקט (לפחות 37.3 מיליון שקל). תנאי נוסף מחייב את הפרויקט לשמור על רווחיות מינימלית של 15% לאורך כל חייו. אם הרווחיות תרד מתחת לרף זה, תידרש החברה להזרים הון עצמי נוסף לכיסוי ההפרש.

להבטחת ההלוואה, הפניקס דרשה וקיבלה חבילת בטוחות רחבה. זו כוללת שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על המקרקעין ועל הפרויקט, משכנתא בסך 572 מיליון שקל על זכויות בעלי הקרקע, וכן ערבויות בסך 572 מיליון שקל מהחברה האם ומחברת בת נוספת. באופן חריג יחסית, הבטוחות כוללות גם שעבוד צף וקבוע על עודפי שלושה פרויקטים נוספים של החברה: בילטמור 3, הלסינקי 15 והלסינקי 13.

במקביל להסכם המימון, חתמה החברה על הסכם קבלנות במודל Turn-Key (עד המפתח) עם חברת אשכול פרויקטים (ש.ר.ד) בע"מ. במסגרת ההסכם, אשכול תקים את הפרויקט, הכולל שני בנייני מגורים עם 56 יחידות דיור, חניון תת-קרקעי ומחסנים, תמורת סכום פאושלי של 71 מיליון שקל, בתוספת הצמדה למדד תשומות הבנייה ומע"מ. לוח הזמנים שנקבע קובע השלמה ומסירה בתוך 28 חודשים ממועד תחילת ההריסה, בתוספת תקופת "גרייס" של שלושה חודשים. החברה תוכל לעכב 5% מכל תשלום לקבלן עד לחשבון הסופי, והקבלן ימציא ערבות בדק בסך מיליון שקל.