אייראנג'י טק מגייסת 71 מיליון שקל בהנחה עמוקה מבעלי עניין ונושאי משרה

חברת האנרגיה המתחדשת תבקש אישור להקצאה פרטית הכוללת מניות ואופציות, במחיר אפקטיבי המשקף הנחה של עד 41% על מחיר השוק. בין המשקיעים: בעלי המניות הגדולים ובכירי ההנהלה.

חברת אייראנג'י טק בע"מ פועלת לגיוס הון של כ-71.35 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית מהותית וחריגה. ההקצאה, שתובא לאישור אסיפת בעלי המניות ב-21 באוקטובר, מיועדת לקבוצת משקיעים הכוללת את בעלי המניות המהותיים ובכירי החברה, ותתבצע במחיר אפקטיבי המשקף הנחה משמעותית על מחיר המניה בבורסה. הכספים מיועדים למימון התכנית האסטרטגית החדשה של החברה.

חברת האנרגיה המתחדשת אייראנג'י טק מבקשת לגייס כ-71.35 מיליון שקל ממשקיעים קיימים ובכירי הנהלה, במהלך שיחזק משמעותית את קופת המזומנים שלה ויספק את ההון הדרוש למימוש תכניתה האסטרטגית. החברה זימנה אסיפה כללית מיוחדת ל-21 באוקטובר 2026, בה תתבקש לאשר הקצאה פרטית של כ-11.83 מיליון מניות וכ-12.45 מיליון אופציות לא סחירות.

### הנחה משמעותית למשקיעים
על פי הדיווח המשלים שפרסמה החברה, ההקצאה תתבצע בשני שלבים, לאחר שקיבלה את אישור הדירקטוריון בתחילת ובסוף ספטמבר. המחיר למניה בהצעה עומד על 6.03 שקלים, אך התמונה המלאה מורכבת יותר. ההקצאה כוללת גם אופציות הניתנות למימוש למניות במחיר של 8 שקלים למניה, עד מרץ 2029. שווין הכלכלי של האופציות, כפי שהוערך לפי מודל בלק אנד שולס, מביא את המחיר האפקטיבי למניה בהקצאה לרמה נמוכה משמעותית.

עבור החלק הראשון של ההקצאה, שאושר ב-2 בספטמבר, המחיר האפקטיבי למניה עומד על 3.94 שקלים, ומשקף הנחה של כ-34% על מחיר הנעילה הממוצע ב-30 הימים שקדמו לאישור. בחלק השני, שאושר ב-22 בספטמבר, המחיר האפקטיבי יורד ל-3.83 שקלים למניה – הנחה של כ-41% ממחיר המניה ביום שלפני האישור (6.53 שקלים). מהחברה נמסר כי תנאי העסקה, כולל ההנחה, נקבעו לאחר משא ומתן אינטנסיבי והם "הוגנים וסבירים" בהתחשב בתנאי השוק ובצורך של החברה בוודאות לגבי קבלת המימון.

### הבעת אמון מצד בעלי העניין
רשימת המשקיעים (הניצעים) בהקצאה כוללת שמות מוכרים, המחזיקים כיום במצטבר בכ-49.4% ממניות החברה. בין הבולטים ניתן למצוא את בעלי המניות המהותיים אברהם לוי (ישתתף בהיקף של כ-20 מיליון שקל), יצחק חג'אג' (כ-15 מיליון שקל), ג'וזף סיט (כ-10 מיליון שקל) וירון יעקבי (כ-7.2 מיליון שקל). בנוסף, גם נושאי משרה בכירים לוקחים חלק בגיוס, בהם יפתח רון-טל, טל רז ודניאל סרוסי. בדירקטוריון רואים בהשתתפות זו "הבעת אמון בחברה ובאופן מימוש התכנית האסטרטגית".

הכספים שיגוייסו ישמשו את החברה "לצורך פעילותה השוטפת, כפי שיוחלט על-ידי דירקטוריון החברה מעת לעת, לרבות לשם מימוש התכנית האסטרטגית המעודכנת של החברה". הדירקטוריון נימק את בחירתו בהקצאה פרטית בכך שהיא מהווה את החלופה "הזולה, מהירה ויעילה" ביותר להבטחת ההון, ומעניקה ודאות על פני אפשרויות גיוס אחרות במצב השוק הנוכחי.

לאחר השלמת ההקצאה, המניות החדשות יהוו כ-29.95% מההון המונפק של אייראנג'י. במקרה של מימוש מלא של כל האופציות שיוקצו, יגיע שיעור ההחזקה הנובע מההקצאה לכ-46.74% מהון החברה (כ-38% בדילול מלא). ההקצאה הנוכחית מגיעה כשנה לאחר הקצאה פרטית קודמת שאושרה בדצמבר 2025, והחברה רואה בשתיהן מהלך מימוני אחד.