בנק לאומי מרחיב משמעותית את גיוסי החוב: ינפיק אג"ח וני"ע מסחריים בסך כולל של עד 4.345 מיליארד שקל

עם דירוג האשראי המקומי הגבוה ביותר, בנק לאומי מגדיל בעשרות אחוזים את היקף גיוס החוב המתוכנן, הן לטווח ארוך והן לטווח קצר, למימון פעילותו.

בנק לאומי מרחיב את תוכניות גיוס ההון שלו וינפיק חוב בהיקף כולל של עד 4.345 מיליארד שקל. חברת הדירוג מידרוג העניקה לגיוס את הדירוג המקומי הגבוה ביותר, Aaa.il לאגרות החוב ו-P-1.il לניירות הערך המסחריים, עם אופק יציב. היקף הגיוס המעודכן מהווה הגדלה של כ-71% בסדרות האג"ח ו-84% בניירות הערך המסחריים לעומת התכנון המקורי.

בנק לאומי לישראל מרחיב באופן משמעותי את תוכניות גיוס החוב שלו, לאחר שקיבל את דירוג האשראי המקומי הגבוה ביותר, Aaa.il, מחברת מידרוג. על פי דוח הדירוג שפורסם, הבנק מתכנן לגייס סכום כולל של עד 4.345 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות אגרות חוב חדשות וסדרה של ניירות ערך מסחריים. מהלך זה, המגיע עם חותמת האיכות הגבוהה ביותר משוק הדירוג, מאותת על אמון רב באיתנותו הפיננסית של הבנק ומאפשר לו גישה להון נרחב בתנאים אופטימליים.

הגדלה ניכרת בגיוס לטווח ארוך וקצר

במסגרת הגיוס לטווח ארוך, לאומי ינפיק שתי סדרות אג"ח חדשות:
סדרה 189: בסך של עד 2.32 מיליארד שקל.
סדרה 190: בסך של עד 1.105 מיליארד שקל.

הסכום המצרפי של שתי הסדרות, עד 3.425 מיליארד שקל, מהווה הגדלה של כ-71% לעומת הסכום המקורי שדורג קודם לכן ועמד על 2 מיליארד שקל. שתי הסדרות קיבלו ממידרוג את הדירוג Aaa.il עם אופק דירוג "יציב". דירוג זה הוא הגבוה ביותר בסולם הדירוג המקומי של מידרוג, ומשקף את הערכתה של חברת הדירוג כי לבנק יש את "כושר החזר האשראי הגבוה ביותר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים".

בנוסף, הבנק מרחיב את הגיוס גם בטווח הקצר. לאומי ינפיק ניירות ערך מסחריים (נע"מ) במסגרת סדרה 15 בסכום של עד 920 מיליון שקל. סכום זה מהווה הגדלה חדה של 84% לעומת הסכום הקודם שדורג, שעמד על 500 מיליון שקל. ניירות הערך המסחריים קיבלו את הדירוג הגבוה ביותר לטווח קצר, P-1.il. דירוג זה, לפי מידרוג, ניתן למנפיקים בעלי "יכולת טובה מאוד לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח קצר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים".

בסיס האיתנות הפיננסית

הדירוגים הגבוהים שהוענקו לבנק לאומי נשענים על פרופיל פיננסי חזק ויציב. מידרוג מציינת כי הערכת האיתנות הפיננסית הבסיסית של הבנק (BCA - Baseline Credit Assessment), כלומר יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו באופן עצמאי וללא תמיכה חיצונית, עומדת על aa1.il - רמה אחת בלבד מתחת לדירוג המושלם. דירוג זה מבטא את יציבות מבנה המקורות של הבנק, פרופיל הנזילות שלו ונכסיו הנזילים ביחס לסך פיקדונות הציבור. האופק היציב שנקבע לדירוגים משקף את ציפייתה של מידרוג כי פרופיל האשראי של הבנק יישאר יציב בטווח הזמן הנראה לעין. הרחבת גיוס החוב, הנתמכת בדירוג כה גבוה, ממצבת את לאומי בעמדה מצוינת לגיוס הון משמעותי מהשוק למימון המשך צמיחתו ופעילותו העסקית.