אלטיטיוד השקעות ממחזרת חוב של 60 מיליון דולר ומקבלת ויתור על הפרות עבר

לאחר עיכובים בתשלומי שכירות שהובילו להפרות, אלטיטיוד השקעות מסדירה את חובותיה מול קונסורציום בנקאי, מאריכה את ההלוואה ב-7 שנים ומגדילה את מסגרת האשראי.

חברת אלטיטיוד השקעות חתמה על הסכם מימון מחדש להלוואה בגין נכסי OMG, במסגרתו הוארך החוב עד 2033 וסכום הקרן הועמד על 60 מיליון דולר. ההסכם כולל ויתור של הבנק המלווה על הפרות עבר של החברה, וקובע אמות מידה פיננסיות חדשות שייכנסו לתוקף החל מיוני 2026.

חברת הנדל"ן המניב בחו"ל, אלטיטיוד השקעות, דיווחה על הסכם משמעותי לארכה ותיקון של הלוואה בגין נכסי OMG שבבעלותה. במסגרת ההסכם, שנחתם ב-21 באוגוסט 2026 מול קונסורציום בנקאי, החברה לא רק דוחה את פירעון החוב אלא גם מגדילה את מסגרת האשראי ומקבלת "דף נקי" מהמלווים לאחר הפרות קודמות.

על פי הדיווח, קרן ההלוואה הועמדה על סך של 60 מיליון דולר, וזאת לצורך מימון מחדש של הלוואה קיימת שיתרתה בספרים עמדה על כ-40 מיליון דולר. ההלוואה החדשה הוארכה בתקופה של 7 שנים, עד לחודש אוגוסט 2033. תנאי הריבית שנקבעו הם ריבית משתנה של SOFR בתוספת מרווח של 2.75%, כאשר תשלומי הקרן והריבית יבוצעו על בסיס לוח שפיצר לאמורטיזציה של 25 שנים. כחלק מההסכם, החברה התחייבה לגדר לפחות 50% מיתרת ההלוואה באמצעות עסקת החלף (SWAP) כדי לקבע את שיעור הריבית.

אחד הסעיפים הבולטים בהסכם הוא הענקת ויתור (waiver) מצד הבנק המלווה בגין הפרות עבר שביצעה החברה, אשר נגעו לעיכוב בתשלום דמי שכירות. מתן הויתור, לצד הגדלת המימון, מסמן אמון מחודש של המלווים בחברה ובנכס. בנוסף, ההסכם כלל הקלות נוספות לחברה, ביניהן שחרור פיקדון בסך של כ-3 מיליון דולר, מהלך המשפר את נזילותה באופן מיידי.

ההסכם החדש מציב גם דרישות פיננסיות ברורות לעתיד. החל מהרבעון השני של 2026, תידרש החברה לעמוד במספר אמות מידה פיננסיות (covenants). בין היתר, יחס כיסוי החוב (DSCR) טרום חלוקה לא יפחת מ-1.40, ויחס כיסוי החוב לאחר חלוקה לא יפחת מ-1.10. אמת מידה נוספת נוגעת ליחס כיסוי דמי השכירות של המפעיל, אשר לא יפחת מ-1.20.

במסגרת ההסכם, עודכן גם מבנה הערבויות. תקרת הערבות שניתנה על ידי בעל השליטה, מר וויליאם רוטנר, וצד קשור נוסף (Atied Associates, LLC), הוגבלה לסך של 12.5 מיליון דולר לכל אחד, בתוספת ריבית הפרה והוצאות. מהלך זה מפחית את החשיפה האישית של בעלי השליטה לחוב החברה.