פיקהיל הכנסה ממשכנתאות: מסגרת אשראי חדשה של 350 מיליון דולר קנדי

פיקהיל הכנסה ממשכנתאות (PEAKHILL MORTGAGE INCOME LP) התקשרה בהסכם אשראי חדש בהיקף של 350 מיליון דולר קנדי, שמטרתו מימון פעילות העמדת ורכישת משכנתאות.

השותפות פיקהיל הכנסה ממשכנתאות חתמה על הסכם אשראי חדש עם קונסורציום מלווים, הכולל מסגרות ראשונה ושנייה וכן קווי אשראי קצרים. ההסכם נועד לתמוך בהגדלת הנזילות והרחבת יכולת העמדת ההלוואות של הקבוצה.

פיקהיל הכנסה ממשכנתאות (PEAKHILL MORTGAGE INCOME LP) עדכנה היום (23.7.2026) על התקשרותה, באמצעות חברת הבת שלה Peakhill Credit Facility, LP, בהסכם אשראי חדש עם קונסורציום מלווים, בראשות Bank of Montreal. ההסכם, שנועד לממן את פעילות העמדת ורכישת משכנתאות מבוטחות ולא מבוטחות, יעמיד לרשות החברה מסגרת אשראי כוללת של 350 מיליון דולר קנדי.

המסגרת החדשה מחולקת למסגרת אשראי ראשונה בהיקף של 250 מיליון דולר קנדי למימון משכנתאות לא מבוטחות, ומסגרת אשראי שנייה בהיקף של 100 מיליון דולר קנדי למימון משכנתאות מבוטחות. בנוסף, קיימים קווי אשראי קצרים (Swing Lines) המשותפים לשתי המסגרות, בהיקף של עד 20 מיליון דולר קנדי. ההסכם מאפשר גם הגדלה עתידית של המסגרת ב-50 מיליון דולר קנדי נוספים, בכפוף לתנאים.

ההסכם מאפשר ללווה למשוך, לפרוע ולמשוך מחדש כספים עד יולי 2028, עם אפשרות לפירעון מוקדם וולונטרי ללא קנס. כמו כן, נקבעו מנגנוני פירעון מוקדם כפוי במקרים שונים, כגון מימוש נכסים או קבלת תקבולי ביטוח.

שיעורי הריבית על מסגרות האשראי ייקבעו במרווח מעל בסיס ריבית הפריים או מעל בסיס CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average). לגבי משכנתאות לא מבוטחות, הריבית תעמוד על 4.9% (CORRA) או 5.8% (פריים). לגבי משכנתאות מבוטחות, הריבית תעמוד על 3.8% (CORRA) או 4.7% (פריים).

בנוסף, נקבעו עמלות על החלק הבלתי מנוצל של המסגרות, הנעות בין 0.10% ל-0.50% בהתאם להיקף המשיכה. במקרה של אירוע כשל, מרווחי הריבית ושיעורי הריבית הרלוונטיים יוגדלו ב-2% לשנה.

להבטחת התחייבויות הלווה, הועמדו לטובת הסוכן בטוחות מקיפות, הכוללות שעבודים ראשונים על נכסי הלווה, המחאות זכויות, ערבויות ועוד.

ההסכם מטיל על הלווה עמידה בארבע אמות מידה פיננסיות מרכזיות, הכוללות יחס כיסוי ריבית מינימלי, יחס חוב כולל להון נקי מוחשי, והון נקי מוחשי מינימלי של 285 מיליון דולר קנדי. השותפות מעריכה כי הלווה צפוי לעמוד באמות המידה הפיננסיות לשנים 2026 ו-2027.

כחלק מהעסקה, העבירה בעלת השליטה, Peakhill Capital, Inc, לבעלות השותפות פורטפוליו משכנתאות בדרך של הגדלת הלוואת הבעלים הנחותה בסך של כ-47 מיליון דולר קנדי. יתרת הלוואת הבעלים הנחותה עומדת כעת על כ-131 מיליון דולר קנדי.

השותפות מציינת כי אין ודאות שהלווה יעמוד באמות המידה הפיננסיות או שיושגו ההשפעות הצפויות של העסקה, והערכות אלו מהוות מידע צופה פני עתיד.