קרדיטו הנפקות מאיצה פירעון חוב: תשלם 12.2 מיליון שקל בפירעון מוקדם למחזיקי אג"ח א'

חברת האשראי החוץ-בנקאי תבצע תשלום משמעותי של כ-13.7 מיליון שקל, הכולל פירעון מוקדם של קרן בהיקף של 12.2 מיליון שקל. יתרת החוב תצטמצם בהתאם.

קרדיטו הנפקות הודיעה על תשלום של כ-13.7 מיליון שקל למחזיקי אג"ח סדרה א' שיבוצע ב-13 בספטמבר. התשלום כולל רכיב ריבית של כ-1.06 מיליון שקל ופירעון קרן של כ-12.6 מיליון שקל, כאשר מתוכו 12.2 מיליון שקל מהווים פירעון מוקדם. כתוצאה מהמהלך, יתרת הקרן של הסדרה תפחת מכ-198.4 מיליון לכ-185.8 מיליון שקל.

חברת האשראי החוץ-בנקאי קרדיטו הנפקות בע"מ (3995) דיווחה היום על תשלום משמעותי שתבצע למחזיקי איגרות החוב מסדרה א' (1210327) שלה, הכולל רכיב מהותי של פירעון חוב מוקדם. המהלך, המעיד על איתנותה הפיננסית של החברה, יקטין את יתרת החוב הכוללת של הסדרה ויפחית את הוצאות המימון העתידיות שלה.

על פי דיווח החברה, ב-13 בספטמבר 2026 היא תעביר למחזיקי האג"ח תשלום כולל בסך של כ-13.7 מיליון ש"ח (2026-01-082377). התשלום הקרוב מורכב באופן חריג, כאשר עיקרו הוא פירעון קרן ולא ריבית. מתוך הסכום הכולל, כ-1.06 מיליון ש"ח ישולמו כריבית תקופתית, בעוד שהסכום העיקרי, כ-12.63 מיליון ש"ח, יועבר כפירעון על חשבון קרן החוב.

פירעון מוקדם של 12.2 מיליון שקל

גולת הכותרת של הדיווח היא העובדה שחלק הארי של פירעון הקרן, סכום של 12,199,212.26 ש"ח, מוגדר כ"תשלום מוקדם" בהתאם להוראות שטר הנאמנות של הסדרה (2026-01-082377). פירעון חוב לפני מועדו המקורי הוא צעד שבדרך כלל מצביע על נזילות גבוהה ויכולת של החברה לנהל את התחייבויותיה באופן יזום ולהקטין את רמת המינוף.

בעקבות התשלום, יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אג"ח סדרה א' צפויה לקטון באופן משמעותי. יתרת החוב, שעמדה על כ-198.4 מיליון ש"ח לפני התשלום, תפחת לכ-185.8 מיליון ש"ח (2026-01-082377). מדובר בהפחתה של כ-6.4% מיתרת הקרן, שתתבטא בחיסכון בהוצאות ריבית עתידיות.

פרטי התשלום

התשלום מגיע לאחר שהמועד הקובע לזכאות נקבע ל-6 בספטמבר 2026. תשלום הריבית, בסך 1,061,491.27 ש"ח, מחושב על בסיס ריבית שנתית של 6.30% ומשקף שיעור ריבית תקופתי של 0.53507% עבור התקופה שבין 12 באוגוסט ל-11 בספטמבר 2026 (2026-01-082378). סכום הריבית ליחידת אג"ח אחת יעמוד על 0.0053507 ש"ח. מהתשלום ינוכה מס במקור בשיעור של 15% ליחידים ו-23% לחברות.

בהתאם לדיווח, החברה צירפה לוח סילוקין מעודכן המשקף את הפירעון המוקדם ואת יתרת החוב החדשה. עדכון זה מספק למשקיעים ולמחזיקי החוב תמונה ברורה יותר של מבנה ההתחייבויות של החברה לאחר המהלך.