אור ירוק לאיה ניו יורק: מחזיקי האג"ח אישרו ברוב מוחץ שינוי בתנאי החוב

בהצבעה עם תמיכה של 99.57%, מחזיקי אג"ח סדרה א' של איה ניו יורק אישרו תיקון לשטר הנאמנות, המאפשר לחברה גמישות פיננסית וסולל את הדרך לפדיון מוקדם של החוב.

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של חברת איה ניו יורק לימיטד העניקו לחברה אישור כמעט פה אחד לתיקון שטר הנאמנות של הסדרה. התיקון, שאושר ברוב של 99.57% מבין המשתתפים באסיפה, נועד להתאים את תנאי הסדרה לאפשרות של פדיון מוקדם מלא ביוזמת החברה ולעדכן את העילות להעמדה לפירעון מיידי.

חברת איה ניו יורק לימיטד קיבלה תמיכה גורפת ממחזיקי אגרות החוב שלה (סדרה א') לביצוע שינויים בתנאי הסדרה. באסיפת מחזיקי אג"ח שהתקיימה ב-6 באוקטובר 2026, אושר תיקון מספר 1 לשטר הנאמנות ברוב מוחץ של 99.57% מהקולות. המהלך מעניק לחברה גמישות פיננסית משמעותית, בעיקר בכל הנוגע לאפשרות של פירעון מוקדם של החוב.

תוצאות ההצבעה

על פי דיווח שהועבר באמצעות חברת הנאמנות "משמרת", באסיפה נרשמה השתתפות של מחזיקים המחזיקים בכ-59.39% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, המייצגים חוב בהיקף של כ-173.45 מיליון שקל. מתוך המשתתפים בהצבעה, מחזיקים ב-172.7 מיליון שקל (99.57%) הצביעו "בעד" הצעת ההחלטה, בעוד שרק מחזיקים ב-744,830 שקל (0.43%) הצביעו "נגד". הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה היה שני שלישים (כ-66.7%) מכלל המשתתפים, כך שההצעה עברה בקלות רבה.

משמעות התיקון לשטר הנאמנות

התיקון שאושר מתמקד בשני היבטים עיקריים. ראשית, הוא מסדיר ומבצע התאמות בתנאי שטר הנאמנות בקשר לאפשרות של פדיון מוקדם מלא של כל איגרות החוב מהסדרה, אם החברה תחליט לעשות זאת. יכולת זו מאפשרת לחברה לנצל חלון הזדמנויות עתידי, למשל למחזר את החוב בתנאים טובים יותר אם הריבית בשווקים תרד, או לפרוע אותו במלואו במקרה של תזרים מזומנים חיובי.

שנית, התיקון כולל עדכון של הוראות שטר הנאמנות הנוגעות לעילות להעמדה לפירעון מיידי. סעיפים אלו מגדירים באילו תרחישים יכולים מחזיקי האג"ח לדרוש את פירעון מיידי של חובם, והעדכון שלהם נועד להתאים את התנאים למצב הנוכחי ולתיקון הראשון. בנוסף, האסיפה הסמיכה את הנאמן להסכים לתיקונים טכניים או לא מהותיים נוספים שיידרשו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

התמיכה הכמעט מוחלטת במהלך מצד מחזיקי האג"ח, לצד שיעור ההשתתפות הגבוה יחסית לאסיפה שאינה פיזית, מעידה על אמון המשקיעים בהנהלת החברה וברציונל הפיננסי מאחורי הבקשה לשינוי התנאים. אישור התיקון מספק לאיה ניו יורק ודאות ויכולת תמרון בניהול התחייבויותיה הפיננסיות.